de Gradient Capital Advisors Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Gradient Capital Advisors Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	–	Vender	-8.205	Encerrada	-US$ 203 mil	–	140
2023 Q1	US$ 203 mil	Comprar	+8.205	Nova	+US$ 202 mil	0,09%	135
2022 Q2	–	Vender	-8.205	Encerrada	-US$ 212 mil	–	124
2022 Q1	US$ 212 mil	Manter	8.205	–	–	0,09%	117
2021 Q4	US$ 229 mil	Vender	8.205 -179	-2%	-US$ 4,98 mil	0,1%	112
2021 Q3	US$ 233 mil	Manter	8.384	–	–	0,11%	112
2021 Q2	US$ 236 mil	Vender	8.384 -8.960	-52%	-US$ 251 mil	0,11%	106
2021 Q1	US$ 480 mil	Manter	17.344	–	–	0,25%	72
2020 Q4	US$ 486 mil	Manter	17.344	–	–	0,28%	65
2020 Q3	US$ 479 mil	Comprar	17.344 +8.960	+107%	+US$ 248 mil	0,3%	64
2020 Q2	US$ 229 mil	Manter	8.384	–	–	0,15%	92
2020 Q1	US$ 226 mil	Manter	8.384	–	–	0,18%	86
2019 Q4	US$ 229 mil	Manter	8.384	–	–	0,16%	86
2019 Q3	US$ 229 mil	Manter	8.384	–	–	0,17%	86
2019 Q2	US$ 225 mil	Manter	8.384	–	–	0,17%	86
2019 Q1	US$ 221 mil	Manter	8.384	–	–	0,18%	82
2018 Q4	US$ 216 mil	Manter	8.384	–	–	0,19%	83
2018 Q3	US$ 214 mil	Manter	8.384	–	–	0,18%	84
2018 Q2	US$ 217 mil	Manter	8.384	–	–	0,2%	79
2018 Q1	US$ 215 mil	Manter	8.384	–	–	0,21%	75
2017 Q4	US$ 221 mil	Comprar	+8.384	Nova	+US$ 220 mil	0,23%	73

Outros fundos que detêm PWZ

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,78 bi 23,76% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,75 bi 28,61% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 13,1 bi 28,37% Retorno est. (1 ano)

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de US$ 10,2 bi 6,73% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Gradient Capital Advisors em PWZ no T2 2023

Gradient Capital Advisors encerrou sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) no T2 2023, vendendo 8.205 ações — uma venda estimada em US$ 203 mil.

Gradient Capital Advisors reportou uma posição em PWZ pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 19 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 486 mil em T4 2020. 68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T2 2023.

Gradient Capital Advisors informou que não tinha mais posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no fechamento de T2 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Gradient Capital Advisors vendeu 8.205 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T2 2023, por um valor estimado de US$ 203 mil.
Gradient Capital Advisors reportou uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 19 trimestres.
A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de Gradient Capital Advisors atingiu o pico de US$ 486 mil em T4 2020.
68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Gradient Capital Advisors referente a T2 2023, protocolado em 19 de jul. de 2023.