de GoalVest Advisory U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de GoalVest Advisory Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 259 k	Mantener	3,900	–	–	0.04%	108
2026 Q2	USD 273 k	Mantener	3,900	–	–	0.05%	109
2026 Q1	USD 244 k	Vender	3,900 -150	-4%	-USD 9.5 k	0.05%	134
2025 Q4	USD 241 k	Comprar	+4,050	Nuevas	+USD 236 k	0.05%	137

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GoalVest Advisory en DFAT: resumen de T3 2026

GoalVest Advisory mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, con 3,900 acciones por un valor de USD 259 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #108.

GoalVest Advisory reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 273 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 296 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, GoalVest Advisory tenía 3,900 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 259 k.
GoalVest Advisory mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.04% de la cartera de GoalVest Advisory en T3 2026 y fue su posición número 108.
GoalVest Advisory reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de GoalVest Advisory en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 273 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 296 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de GoalVest Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.