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FHWM

Fox Hill Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 249 M Rotación 19.08%
Rendimiento estimado a 1 año 54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.5 M
Flujo de capital
+USD 6.38 M
Flujo de capital %
2.56%
10 principales posiciones (%)
41.05%
Posición
131
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 4.13 M
2
icono de BLLN
BillionToOne Inc
BLLN
+USD 3.99 M
3
icono de BE
Bloom Energy
BE
+USD 2.32 M
4
icono de DHR
Danaher
DHR
+USD 1.84 M
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 817 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+USD 3.31 M
2
icono de DG
Dollar General
DG
+USD 3.05 M
3
icono de VMC
Vulcan Materials
VMC
+USD 2.27 M
4
icono de HOOD
Robinhood
HOOD
+USD 1.88 M
5
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.5 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 39.66%
2 Industriales 15.65%
3 Servicios públicos 10.42%
4 Atención médica 8.8%
5 Varios 8.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 16.4 M 6.59%
44,074
+486
+1% +USD 197 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 14.5 M 5.81%
72,418
+2,147
+3% +USD 441 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 12.8 M 5.14%
44,332
+2,253
+5% +USD 644 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 11.5 M 4.62%
9,609
+224
+2% +USD 229 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
5
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 10.5 M 4.2%
9,832
+4,701
+92% +USD 4.13 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de PANW
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 9.7 M 3.91%
28,571
-1,097
-4% -USD 251 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 9.09 M 3.64%
7,875
+1,089
+16% +USD 817 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.88 M 2.76%
28,847
+19
+0.1% +USD 4.77 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ANET
9
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 5.68 M 2.28%
33,408
-112
-0.3% -USD 17.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BLLN
10
BillionToOne Inc
BLLN
USD 4630 M
USD 5.25 M 2.1%
+43,724
Nuevas +USD 3.99 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GS
11
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 5.23 M 2.1%
5,172
+89
+2% +USD 86.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.68 M 1.88%
13,249
-359
-3% -USD 128 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de INTC
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 4.64 M 1.86%
33,198
+62
+0.2% +USD 6.27 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GLW
14
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 4.54 M 1.82%
17,788
+1,235
+7% +USD 225 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TJX
15
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 4.18 M 1.68%
27,603
+726
+3% +USD 115 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.08 M 1.64%
8,160
-34
-0.4% -USD 16.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HWM
17
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
USD 4.08 M 1.63%
15,165
-276
-2% -USD 70.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUK
18
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 3.81 M 1.53%
30,074
+511
+2% +USD 64.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PLTR
19
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 3.71 M 1.49%
31,824
-392
-1% -USD 53.5 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de GLD
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 3.47 M 1.39%
9,415
-198
-2% -USD 82 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RTX
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 3.27 M 1.31%
17,249
+1,842
+12% +USD 338 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NSC
22
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
USD 3.09 M 1.24%
9,838
+53
+0.5% +USD 16.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CNM
23
Core & Main
CNM
USD 7745 M
USD 2.99 M 1.2%
61,936
+7,684
+14% +USD 380 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLU
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 2.88 M 1.15%
63,526
+466
+0.7% +USD 21.1 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de ETR
25
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
USD 2.76 M 1.11%
24,053
+94
+0.4% +USD 10.6 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM de USD 250 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland AUM de USD 249 M 43.75% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina AUM de USD 250 M 14.88% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
VM
VPR Management Houston, Texas AUM de USD 249 M 23.9% Rendimiento estimado a 1 año
RSC
Rising Stella Capital Singapore AUM de USD 249 M
GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland AUM de USD 249 M 37.04% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Schulhoff & Co Cincinnati, Ohio AUM de USD 249 M 25.29% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Fox Hill Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Fox Hill Wealth Management mantenía 131 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 20% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Fox Hill Wealth Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 38 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BillionToOne Inc: 43,724 acciones con un valor de USD 5.25 M. La mayor venta fue Teva Pharmaceutical Industries Limited, por un valor estimado de USD 3.31 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios públicos.

  • La mayor compra de Fox Hill Wealth Management en T2 2026 fue BillionToOne Inc: 43,724 acciones por un valor de USD 5.25 M.
  • Fox Hill Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.13 M.
  • La mayor reducción de Fox Hill Wealth Management durante T2 2026 fue en Northrop Grumman, con un recorte estimado de USD 983 k.
  • Fox Hill Wealth Management cerró por completo su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.31 M.
  • Las diez principales posiciones de Fox Hill Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 249 M en T2 2026.
  • Fox Hill Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Fox Hill Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.

Según el Informe 13F de Fox Hill Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 19 ago 2026.