Focused Wealth Management
icono de STIP

de Focused Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Focused Wealth Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-15
Cerradas -USD 1.5 k – 872
2023
Q4 		USD 1.5 k Mantener
15
– – ﹤0.01% 808
2023
Q3 		USD 1.47 k Mantener
15
– – ﹤0.01% 806
2023
Q2 		USD 1.47 k Mantener
15
– – ﹤0.01% 839
2023
Q1 		USD 1.48 k Vender
15
-11
-42% -USD 1.08 k ﹤0.01% 829
2022
Q4 		USD 2.51 k Mantener
26
– – ﹤0.01% 755
2022
Q3 		USD 2 k Mantener
26
– – ﹤0.01% 782
2022
Q2 		USD 3 k Vender
26
-33
-56% -USD 3.41 k ﹤0.01% 707
2022
Q1 		USD 6 k Comprar
59
+1
+2% +USD 105 ﹤0.01% 649
2021
Q4 		USD 6 k Mantener
58
– – ﹤0.01% 671
2021
Q3 		USD 6 k Comprar
58
+1
+2% +USD 106 ﹤0.01% 692
2021
Q2 		USD 6 k Comprar
57
+1
+2% +USD 106 ﹤0.01% 694
2021
Q1 		USD 6 k Mantener
56
– – ﹤0.01% 688
2020
Q4 		USD 6 k Mantener
56
– – ﹤0.01% 642
2020
Q3 		USD 6 k Mantener
56
– – ﹤0.01% 589
2020
Q2 		USD 6 k Mantener
56
– – ﹤0.01% 569
2020
Q1 		USD 6 k Mantener
56
– – ﹤0.01% 517
2019
Q4 		USD 6 k Vender
56
-81
-59% -USD 8.12 k ﹤0.01% 560
2019
Q3 		USD 14 k Vender
137
-3
-2% -USD 301 ﹤0.01% 436
2019
Q2 		USD 14 k Vender
140
-154
-52% -USD 15.4 k ﹤0.01% 472
2019
Q1 		USD 29 k Vender
294
-1,123
-79% -USD 111 k 0.01% 340
2018
Q4 		USD 139 k Comprar
1,417
+221
+18% +USD 21.7 k 0.05% 176
2018
Q3 		USD 118 k Vender
1,196
-51,627
-98% -USD 5.11 M 0.04% 212
2018
Q2 		USD 5.27 M Vender
52,823
-2,332
-4% -USD 232 k 1.83% 10
2018
Q1 		USD 5.52 M Comprar
55,155
+4,833
+10% +USD 482 k 1.76% 13
2017
Q4 		USD 5.03 M Comprar
+50,322
Nuevas +USD 5.04 M 1.61% 13
2015
Q4 		– Vender
-500
Cerradas -USD 50 k – 726
2015
Q3 		USD 50 k Vender
500
-750
-60% -USD 74.5 k 0.03% 199
2015
Q2 		USD 125 k Vender
1,250
-550
-31% -USD 54.9 k 0.08% 119
2015
Q1 		USD 179 k Comprar
+1,800
Nuevas +USD 179 k 0.11% 107

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
AlTi Global
AlTi Global New York AUM de USD 4838 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Focused Wealth Management en STIP: resumen de T1 2024

Focused Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en T1 2024, liquidando una posición de 15 acciones por un valor estimado de USD 1.5 k.

Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en STIP en T1 2015 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.52 M en T1 2018. Al cierre de T1 2024, 574 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Focused Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Focused Wealth Management vendió 15 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 1.5 k.
  • Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Focused Wealth Management en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.52 M en T1 2018.
  • Al cierre de T1 2024, 574 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Focused Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 8 may 2024.