de FirstPurpose Wealth iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 524 k	Vender	5,291 -74	-1%	-USD 7.31 k	0.19%	94
2023 Q4	USD 529 k	Vender	5,365 -7	-0.1%	-USD 682	0.2%	82
2023 Q3	USD 521 k	Vender	5,372 -2,521	-32%	-USD 245 k	0.22%	78
2023 Q2	USD 770 k	Comprar	7,893 +53	+0.7%	+USD 5.21 k	0.33%	53
2023 Q1	USD 778 k	Comprar	7,840 +1,232	+19%	+USD 120 k	0.38%	54
2022 Q4	USD 641 k	Vender	6,608 -1,351	-17%	-USD 131 k	0.36%	51
2022 Q3	USD 765 k	Vender	7,959 -75	-0.9%	-USD 7.51 k	0.5%	36
2022 Q2	USD 815 k	Comprar	8,034 +3,943	+96%	+USD 407 k	0.55%	31
2022 Q1	USD 429 k	Comprar	4,091 +763	+23%	+USD 80.3 k	0.33%	63
2021 Q4	USD 352 k	Comprar	+3,328	Nuevas	+USD 353 k	0.22%	84

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AlTi Global New York AUM de USD 4838 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en STIP: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 1.4% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.31 k, y conservó 5,291 acciones valuadas en USD 524 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #94.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 815 k en T2 2022. Al cierre de T1 2024, 574 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 5,291 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 524 k.
FirstPurpose Wealth vendió 74 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 7.31 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.19% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 94.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de FirstPurpose Wealth en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 815 k en T2 2022.
Al cierre de T1 2024, 574 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.