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FirstPurpose Wealthの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

FirstPurpose Wealthのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q1 		$52.4万 売却
5,291
-74
-1% -$7,313 0.19% 94
2023
Q4 		$52.9万 売却
5,365
-7
-0.1% -$682 0.2% 82
2023
Q3 		$52.1万 売却
5,372
-2,521
-32% -$24.5万 0.22% 78
2023
Q2 		$77万 買う
7,893
+53
+0.7% +$5,214 0.33% 53
2023
Q1 		$77.8万 買う
7,840
+1,232
+19% +$12万 0.38% 54
2022
Q4 		$64.1万 売却
6,608
-1,351
-17% -$13.1万 0.36% 51
2022
Q3 		$76.5万 売却
7,959
-75
-0.9% -$7,511 0.5% 36
2022
Q2 		$81.5万 買う
8,034
+3,943
+96% +$40.7万 0.55% 31
2022
Q1 		$42.9万 買う
4,091
+763
+23% +$8.03万 0.33% 63
2021
Q4 		$35.2万 買う
+3,328
新規 +$35.3万 0.22% 84

STIPを保有するその他のファンド

Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $93.7億 AUM 23.82% 推定1年リターン
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York $67億 AUM 32.7% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas $84億 AUM 21.02% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
AlTi Global
AlTi Global New York $48.4億 AUM 25.68% 推定1年リターン

FirstPurpose WealthのSTIP保有状況：2024年第1四半期の振り返り

FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の保有株式を1.4%減らし、推定$7,313分を売却しました。保有株数は5,291株となり、その価値は$52.4万です。 このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #94 です。

FirstPurpose Wealthは2021年第4四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$81.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する574本のファンドが、2024年第1四半期時点でSTIPを保有しています。

  • FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを5,291株保有しており、その評価額は$52.4万でした。
  • FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの株式を74株売却し、売却額は推定で$7,313でした。
  • 2024年第1四半期に、FirstPurpose Wealthのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第94位でした。
  • FirstPurpose Wealthは2021年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
  • FirstPurpose WealthのiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額は、2022年第2四半期に$81.5万でピークに達しました。
  • 2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する574のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2024年4月23日に提出された、2024年第1四半期分のFirstPurpose Wealthの 13F報告書 に基づいています。