de FirstPurpose Wealth DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 6.19 M	Comprar	289,837 +20,907	+8%	+USD 461 k	2.25%	7
2023 Q4	USD 6.12 M	Comprar	268,930 +31,123	+13%	+USD 638 k	2.33%	7
2023 Q3	USD 4.64 M	Comprar	237,807 +23,541	+11%	+USD 499 k	2%	9
2023 Q2	USD 4.61 M	Comprar	214,266 +44,105	+26%	+USD 933 k	1.97%	9
2023 Q1	USD 3.66 M	Comprar	170,161 +36,572	+27%	+USD 804 k	1.8%	12
2022 Q4	USD 2.83 M	Comprar	+133,589	Nuevas	+USD 2.83 M	1.58%	13

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

Adero Partners Pleasanton, California AUM de USD 1528 M 5.52% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de USD 676 M 26.38% Rendimiento estimado a 1 año

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 625 M 16.29% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

BFA

Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama AUM de USD 239 M 25.98% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Burton Enright Welch Walnut Creek, California AUM de USD 852 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de USD 463 M 21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en DFAR: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en 7.8% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 461 k y elevar la posición a 289,837 acciones con un valor de USD 6.19 M. La posición representa 2.25% de la cartera y ocupa el puesto #7.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en DFAR en T4 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 188 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 289,837 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 6.19 M.
FirstPurpose Wealth compró 20,907 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T1 2024, por un monto estimado de USD 461 k.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representó 2.25% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 7.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 188 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.