FirstPurpose Wealths DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	6,19 Mio. $	Kaufen	289.837 +20.907	+8 %	+460.625 $	2,25 %	7
2023 Q4	6,12 Mio. $	Kaufen	268.930 +31.123	+13 %	+637.586 $	2,33 %	7
2023 Q3	4,64 Mio. $	Kaufen	237.807 +23.541	+11 %	+499.293 $	2 %	9
2023 Q2	4,61 Mio. $	Kaufen	214.266 +44.105	+26 %	+932.565 $	1,97 %	9
2023 Q1	3,66 Mio. $	Kaufen	170.161 +36.572	+27 %	+804.240 $	1,8 %	12
2022 Q4	2,83 Mio. $	Kaufen	+133.589	Neu	+2,83 Mio. $	1,58 %	13

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 625 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFA

Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama 239 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burton Enright Welch Walnut Creek, California 852 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von FirstPurpose Wealth: Q1 2024 im Rückblick

FirstPurpose Wealth erhöhte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q1 2024 um 7,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 460.625 $ und erhöhte die Position damit auf 289.837 Aktien im Wert von 6,19 Mio. $. Die Position macht 2,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q1 2024 halten 188 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 289.837 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 6,19 Mio. $.
FirstPurpose Wealth kaufte im Q1 2024 20.907 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 460.625 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q1 2024 2,25 % des Portfolios von FirstPurpose Wealth aus und war dessen Position auf Rang 7.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 188 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .