de FirstPurpose Wealth DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação DFAR Atividade dos fundos em DFAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 6,19 mi	Comprar	289.837 +20.907	+8%	+US$ 461 mil	2,25%	7
2023 Q4	US$ 6,12 mi	Comprar	268.930 +31.123	+13%	+US$ 638 mil	2,33%	7
2023 Q3	US$ 4,64 mi	Comprar	237.807 +23.541	+11%	+US$ 499 mil	2%	9
2023 Q2	US$ 4,61 mi	Comprar	214.266 +44.105	+26%	+US$ 933 mil	1,97%	9
2023 Q1	US$ 3,66 mi	Comprar	170.161 +36.572	+27%	+US$ 804 mil	1,8%	12
2022 Q4	US$ 2,83 mi	Comprar	+133.589	Nova	+US$ 2,83 mi	1,58%	13

Outros fundos que detêm DFAR

Adero Partners Pleasanton, California AUM de US$ 1,53 bi 5,52% Retorno est. (1 ano)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,6 bi 16,64% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de US$ 676 mi 26,38% Retorno est. (1 ano)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 625 mi 16,29% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

BFA

Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama AUM de US$ 239 mi 25,98% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Burton Enright Welch Walnut Creek, California AUM de US$ 852 mi 23,38% Retorno est. (1 ano)

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de US$ 463 mi 21% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em DFAR no T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentou sua participação em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) em 7,8% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 461 mil em ações e elevando a posição para 289.837 ações, avaliadas em US$ 6,19 mi. A posição representa 2,25% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAR no T4 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então. 188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAR no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 289.837 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 6,19 mi.
FirstPurpose Wealth comprou 20.907 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T1 2024, por um valor estimado de US$ 461 mil.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representou 2,25% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 7.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então.
188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.