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FirstPurpose Wealth의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 주식 보유 내역

FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 DFAR 주식 상세 정보 DFAR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		US$619만 매수
289,837
+20,907
+8% +US$46.1만 2.25% 7
2023
Q4 		US$612만 매수
268,930
+31,123
+13% +US$63.8만 2.33% 7
2023
Q3 		US$464만 매수
237,807
+23,541
+11% +US$49.9만 2% 9
2023
Q2 		US$461만 매수
214,266
+44,105
+26% +US$93.3만 1.97% 9
2023
Q1 		US$366만 매수
170,161
+36,572
+27% +US$80.4만 1.8% 12
2022
Q4 		US$283만 매수
+133,589
신규 +US$283만 1.58% 13

DFAR를 보유한 다른 펀드들

Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California AUM US$15.3억 5.52% 1년 추정 수익률
Beaird Harris Wealth Management
Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM US$16억 16.64% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM US$6.76억 26.38% 1년 추정 수익률
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM US$6.25억 16.29% 1년 추정 수익률
Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM US$7.16억 15.48% 1년 추정 수익률
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama AUM US$2.39억 25.98% 1년 추정 수익률
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM US$60.9억 14.51% 1년 추정 수익률
Burton Enright Welch
Burton Enright Welch Walnut Creek, California AUM US$8.52억 23.38% 1년 추정 수익률
GOCP
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM US$4.63억 21% 1년 추정 수익률

FirstPurpose Wealth의 DFAR 포지션: 2024년 1분기 리뷰

FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) 지분을 7.8% 늘리고, 약 US$46.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 289,837주로 늘렸으며 평가액은 US$619만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.25%이고, 순위는 #7예요.

FirstPurpose Wealth는 2022년 4분기에 DFAR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 188개가 2024년 1분기 기준으로 DFAR를 보유하고 있어요.

  • FirstPurpose Wealth은(는) 2024년 1분기 기준으로 US$619만 상당의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식 289,837주를 보유했어요.
  • FirstPurpose Wealth이(가) 2024년 1분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식 20,907주를 매수했어요. 추정 금액은 US$46.1만예요.
  • 2024년 1분기에 FirstPurpose Wealth의 포트폴리오에서 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 비중은 2.25%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
  • FirstPurpose Wealth는 2022년 4분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 188개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.