Forvis Mazars Wealth Advisors
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Forvis Mazars Wealth Advisors의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 주식 보유 내역

Forvis Mazars Wealth Advisors의 포트폴리오 DFAR 주식 상세 정보 DFAR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$127만 매도
52,507
-3,714
-7% -US$9.7만 0.02% 203
2026
Q2 		US$147만 매도
56,221
-3,312
-6% -US$8.51만 0.02% 189
2026
Q1 		US$141만 매도
59,533
-6,219
-9% -US$15만 0.03% 182
2025
Q4 		US$151만 매도
65,752
-18,654
-22% -US$43.7만 0.03% 175
2025
Q3 		US$201만 매도
84,406
-38,183
-31% -US$90만 0.04% 156
2025
Q2 		US$288만 매도
122,589
-51,954
-30% -US$121만 0.06% 125
2025
Q1 		US$415만 매도
174,543
-94,071
-35% -US$222만 0.1% 97
2024
Q4 		US$625만 매도
268,614
-110,887
-29% -US$275만 0.14% 78
2024
Q3 		US$973만 매도
379,501
-137,449
-27% -US$333만 0.22% 60
2024
Q2 		US$1142만 매도
516,950
-74,757
-13% -US$161만 0.29% 49
2024
Q1 		US$1324만 매수
591,707
+8,609
+1% +US$19만 0.34% 47
2023
Q4 		US$1326만 매수
583,098
+23,529
+4% +US$48.2만 0.37% 43
2023
Q3 		US$1092만 매수
559,569
+97,020
+21% +US$206만 0.33% 50
2023
Q2 		US$995만 매수
462,549
+97,287
+27% +US$206만 0.29% 61
2023
Q1 		US$785만 매수
365,262
+59,670
+20% +US$131만 0.26% 64
2022
Q4 		US$646만 매수
305,592
+115,942
+61% +US$246만 0.23% 72
2022
Q3 		US$390만 매수
189,650
+111,142
+142% +US$264만 0.16% 90
2022
Q2 		US$181만 매수
+78,508
신규 +US$196만 0.07% 134

DFAR 주식을 보유한 다른 펀드들

Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$29.8억 13.9% 1년 추정 수익률
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM US$7.25억 17% 1년 추정 수익률
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM US$6.31억 11.73% 1년 추정 수익률
Fidato Wealth
Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio AUM US$1.84억 10.79% 1년 추정 수익률
Core Wealth Management
Core Wealth Management Jupiter, Florida AUM US$3.36억 9.15% 1년 추정 수익률
Onyx Financial Advisors
Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho AUM US$2.8억 12.41% 1년 추정 수익률
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM US$6.27억 11.32% 1년 추정 수익률
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM US$15.2억
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Forvis Mazars Wealth Advisors의 DFAR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Forvis Mazars Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) 지분을 6.6% 줄였어요. 약 US$9.7만 규모를 매도해, 현재 US$127만 상당의 52,507주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #203예요.

Forvis Mazars Wealth Advisors 측은 2022년 2분기에 DFAR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$1326만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 83개가 2026년 3분기 기준으로 DFAR 주식을 보유하고 있어요.

  • Forvis Mazars Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$127만 상당의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식 52,507주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Forvis Mazars Wealth Advisors 측이 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식 3,714주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Forvis Mazars Wealth Advisors의 포트폴리오에서 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #203위였습니다.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors 측은 2022년 2분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2023년 4분기에 US$1326만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 83개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Forvis Mazars Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.