Forvis Mazars Wealth Advisors
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de Forvis Mazars Wealth Advisors DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.27 M Vender
52,507
-3,714
-7% -USD 97.1 k 0.02% 203
2026
Q2 		USD 1.47 M Vender
56,221
-3,312
-6% -USD 85.1 k 0.02% 189
2026
Q1 		USD 1.41 M Vender
59,533
-6,219
-9% -USD 150 k 0.03% 182
2025
Q4 		USD 1.51 M Vender
65,752
-18,654
-22% -USD 437 k 0.03% 175
2025
Q3 		USD 2.01 M Vender
84,406
-38,183
-31% -USD 900 k 0.04% 156
2025
Q2 		USD 2.88 M Vender
122,589
-51,954
-30% -USD 1.21 M 0.06% 125
2025
Q1 		USD 4.15 M Vender
174,543
-94,071
-35% -USD 2.22 M 0.1% 97
2024
Q4 		USD 6.25 M Vender
268,614
-110,887
-29% -USD 2.75 M 0.14% 78
2024
Q3 		USD 9.7 M Vender
379,501
-137,449
-27% -USD 3.33 M 0.22% 60
2024
Q2 		USD 11.4 M Vender
516,950
-74,757
-13% -USD 1.61 M 0.29% 49
2024
Q1 		USD 13.2 M Comprar
591,707
+8,609
+1% +USD 190 k 0.34% 47
2023
Q4 		USD 13.3 M Comprar
583,098
+23,529
+4% +USD 482 k 0.37% 43
2023
Q3 		USD 10.9 M Comprar
559,569
+97,020
+21% +USD 2.06 M 0.33% 50
2023
Q2 		USD 10 M Comprar
462,549
+97,287
+27% +USD 2.06 M 0.29% 61
2023
Q1 		USD 7.85 M Comprar
365,262
+59,670
+20% +USD 1.31 M 0.26% 64
2022
Q4 		USD 6.46 M Comprar
305,592
+115,942
+61% +USD 2.46 M 0.23% 72
2022
Q3 		USD 3.9 M Comprar
189,650
+111,142
+142% +USD 2.64 M 0.16% 90
2022
Q2 		USD 1.81 M Comprar
+78,508
Nuevas +USD 1.96 M 0.07% 134

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de USD 725 M 17% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 631 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año
Burton Enright Welch
Burton Enright Welch Walnut Creek, California AUM de USD 932 M 15.16% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Dimensions Group
Wealth Dimensions Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 590 M 14.89% Rendimiento estimado a 1 año
North Berkeley Wealth Management
North Berkeley Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 258 M 15.55% Rendimiento estimado a 1 año
United Wealth Management
United Wealth Management Charlottesville, Virginia AUM de USD 378 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en DFAR: resumen de T3 2026

Forvis Mazars Wealth Advisors redujo su participación en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en 6.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 97.1 k, y conservó 52,507 acciones valuadas en USD 1.27 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #203.

Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAR en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 161 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

  • Al cierre de T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors tenía 52,507 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.27 M.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors vendió 3,714 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 97.1 k.
  • DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 203.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 161 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.