Forvis Mazars Wealth Advisorss DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forvis Mazars Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,27 Mio. $	Verkaufen	52.507 -3.714	-7 %	-97.116 $	0,02 %	203
2026 Q2	1,47 Mio. $	Verkaufen	56.221 -3.312	-6 %	-85.126 $	0,02 %	189
2026 Q1	1,41 Mio. $	Verkaufen	59.533 -6.219	-9 %	-149.515 $	0,03 %	182
2025 Q4	1,51 Mio. $	Verkaufen	65.752 -18.654	-22 %	-436.847 $	0,03 %	175
2025 Q3	2,01 Mio. $	Verkaufen	84.406 -38.183	-31 %	-900.214 $	0,04 %	156
2025 Q2	2,88 Mio. $	Verkaufen	122.589 -51.954	-30 %	-1,21 Mio. $	0,06 %	125
2025 Q1	4,15 Mio. $	Verkaufen	174.543 -94.071	-35 %	-2,22 Mio. $	0,1 %	97
2024 Q4	6,25 Mio. $	Verkaufen	268.614 -110.887	-29 %	-2,75 Mio. $	0,14 %	78
2024 Q3	9,7 Mio. $	Verkaufen	379.501 -137.449	-27 %	-3,33 Mio. $	0,22 %	60
2024 Q2	11,4 Mio. $	Verkaufen	516.950 -74.757	-13 %	-1,61 Mio. $	0,29 %	49
2024 Q1	13,2 Mio. $	Kaufen	591.707 +8.609	+1 %	+189.674 $	0,34 %	47
2023 Q4	13,3 Mio. $	Kaufen	583.098 +23.529	+4 %	+482.015 $	0,37 %	43
2023 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	559.569 +97.020	+21 %	+2,06 Mio. $	0,33 %	50
2023 Q2	10 Mio. $	Kaufen	462.549 +97.287	+27 %	+2,06 Mio. $	0,29 %	61
2023 Q1	7,85 Mio. $	Kaufen	365.262 +59.670	+20 %	+1,31 Mio. $	0,26 %	64
2022 Q4	6,46 Mio. $	Kaufen	305.592 +115.942	+61 %	+2,46 Mio. $	0,23 %	72
2022 Q3	3,9 Mio. $	Kaufen	189.650 +111.142	+142 %	+2,64 Mio. $	0,16 %	90
2022 Q2	1,81 Mio. $	Kaufen	+78.508	Neu	+1,96 Mio. $	0,07 %	134

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio 184 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Core Wealth Management Jupiter, Florida 336 Mio. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho 280 Mio. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan 449 Mio. $ AUM 10,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Forvis Mazars Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Forvis Mazars Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q3 2026 um 6,6 %, verkaufte schätzungsweise 97.116 $ und hielt danach 52.507 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #203.

Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forvis Mazars Wealth Advisors 52.507 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,27 Mio. $.
Forvis Mazars Wealth Advisors verkaufte 3.714 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 97.116 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Forvis Mazars Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 203.
Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Forvis Mazars Wealth Advisors in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forvis Mazars Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .