de Fidato Wealth iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fidato Wealth Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 799 k	Comprar	11,667 +51	+0.4%	+USD 3.53 k	0.43%	13
2026 Q2	USD 807 k	Comprar	11,616 +353	+3%	+USD 24 k	0.47%	8
2026 Q1	USD 725 k	Vender	11,263 -190	-2%	-USD 12.5 k	0.47%	7
2025 Q4	USD 745 k	Comprar	11,453 +146	+1%	+USD 9.47 k	0.48%	7
2025 Q3	USD 728 k	Vender	11,307 -1,041	-8%	-USD 65.1 k	0.48%	8
2025 Q2	USD 760 k	Vender	12,348 -166	-1%	-USD 9.7 k	0.54%	7
2025 Q1	USD 720 k	Vender	12,514 -763	-6%	-USD 44.4 k	0.55%	10
2024 Q4	USD 761 k	Vender	13,277 -681	-5%	-USD 39.9 k	0.57%	9
2024 Q3	USD 827 k	Comprar	13,958 +34	+0.2%	+USD 1.95 k	0.66%	7
2024 Q2	USD 784 k	Comprar	13,924 +1,254	+10%	+USD 69.3 k	0.69%	7
2024 Q1	USD 705 k	Comprar	12,670 +994	+9%	+USD 53.6 k	0.63%	8
2023 Q4	USD 621 k	Comprar	+11,676	Nuevas	+USD 589 k	0.59%	8
2022 Q4	USD 207 k	Comprar	+4,395	Nuevas	+USD 207 k	0.26%	7

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fidato Wealth en AOR: resumen de T3 2026

Fidato Wealth aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.44% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.53 k y elevar la posición a 11,667 acciones con un valor de USD 799 k. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Fidato Wealth reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 827 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 82 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, Fidato Wealth tenía 11,667 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 799 k.
Fidato Wealth compró 51 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.53 k.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.43% de la cartera de Fidato Wealth en T3 2026 y fue su posición número 13.
Fidato Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Fidato Wealth en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 827 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 82 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fidato Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.