Fidato Wealths iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fidato Wealth Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	799.413 $	Kaufen	11.667 +51	+0,4 %	+3.532 $	0,43 %	13
2026 Q2	807.340 $	Kaufen	11.616 +353	+3 %	+24.040 $	0,47 %	8
2026 Q1	724.806 $	Verkaufen	11.263 -190	-2 %	-12.525 $	0,47 %	7
2025 Q4	744.570 $	Kaufen	11.453 +146	+1 %	+9.474 $	0,48 %	7
2025 Q3	727.939 $	Verkaufen	11.307 -1.041	-8 %	-65.098 $	0,48 %	8
2025 Q2	760.251 $	Verkaufen	12.348 -166	-1 %	-9.695 $	0,54 %	7
2025 Q1	720.450 $	Verkaufen	12.514 -763	-6 %	-44.411 $	0,55 %	10
2024 Q4	761.063 $	Verkaufen	13.277 -681	-5 %	-39.877 $	0,57 %	9
2024 Q3	826.877 $	Kaufen	13.958 +34	+0,2 %	+1.949 $	0,66 %	7
2024 Q2	784.222 $	Kaufen	13.924 +1.254	+10 %	+69.312 $	0,69 %	7
2024 Q1	705.332 $	Kaufen	12.670 +994	+9 %	+53.605 $	0,63 %	8
2023 Q4	621.034 $	Kaufen	+11.676	Neu	+589.434 $	0,59 %	8
2022 Q4	207.291 $	Kaufen	+4.395	Neu	+206.793 $	0,26 %	7

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Fidato Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Fidato Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 0,44 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.532 $ und erhöhte die Position damit auf 11.667 Aktien im Wert von 799.413 $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Fidato Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 826.877 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fidato Wealth 11.667 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 799.413 $.
Fidato Wealth kaufte im Q3 2026 51 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 3.532 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von Fidato Wealth aus und war dessen Position auf Rang 13.
Fidato Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Fidato Wealth in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q3 2024 mit 826.877 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Fidato Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .