Fidato Wealth의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

Fidato Wealth의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$79.9만	매수	11,667 +51	+0.4%	+US$3.53천	0.43%	13
2026 Q2	US$80.7만	매수	11,616 +353	+3%	+US$2.4만	0.47%	8
2026 Q1	US$72.5만	매도	11,263 -190	-2%	-US$1.25만	0.47%	7
2025 Q4	US$74.5만	매수	11,453 +146	+1%	+US$9.47천	0.48%	7
2025 Q3	US$72.8만	매도	11,307 -1,041	-8%	-US$6.51만	0.48%	8
2025 Q2	US$76만	매도	12,348 -166	-1%	-US$9.7천	0.54%	7
2025 Q1	US$72만	매도	12,514 -763	-6%	-US$4.44만	0.55%	10
2024 Q4	US$76.1만	매도	13,277 -681	-5%	-US$3.99만	0.57%	9
2024 Q3	US$82.7만	매수	13,958 +34	+0.2%	+US$1.95천	0.66%	7
2024 Q2	US$78.4만	매수	13,924 +1,254	+10%	+US$6.93만	0.69%	7
2024 Q1	US$70.5만	매수	12,670 +994	+9%	+US$5.36만	0.63%	8
2023 Q4	US$62.1만	매수	+11,676	신규	+US$58.9만	0.59%	8
2022 Q4	US$20.7만	매수	+4,395	신규	+US$20.7만	0.26%	7

AOR를 보유한 다른 펀드들

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM US$3.43억 29.82% 1년 추정 수익률

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM US$4.62억 13.15% 1년 추정 수익률

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM US$5.14억 11.69% 1년 추정 수익률

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM US$8.77억 13.76% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM US$2.21억 10.49% 1년 추정 수익률

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM US$9.22억 16.07% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Fidato Wealth의 AOR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Fidato Wealth는 2026년 3분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 0.44% 늘리고, 약 US$3.53천 규모를 매수해 보유 주식 수를 11,667주로 늘렸으며 평가액은 US$79.9만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.43%이고, 순위는 #13예요.

Fidato Wealth는 2022년 4분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$82.7만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 80개가 2026년 3분기 기준으로 AOR를 보유하고 있어요.

Fidato Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$79.9만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 11,667주를 보유했어요.
Fidato Wealth이(가) 2026년 3분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 51주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.53천예요.
2026년 3분기에 Fidato Wealth의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 0.43%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
Fidato Wealth는 2022년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Fidato Wealth의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$82.7만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 80개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Fidato Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.