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FC

Family CFO Posiciones de la cartera

AUM USD 260 M Rotación 12.77%
Rendimiento estimado a 1 año 43.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.6 M
Flujo de capital
+USD 2.81 M
Flujo de capital %
1.08%
10 principales posiciones (%)
77.67%
Posición
47
Nuevas
6
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 2.25 M
2
icono de VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+USD 1.12 M
3
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 687 k
4
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 361 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 343 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BE
Bloom Energy
BE
+USD 2.4 M
2
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 185 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 132 k
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 130 k
5
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 87.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.73%
2 Industriales 7.92%
3 Tecnología 1.2%
4 Finanzas 0.62%
5 Consumo discrecional 0.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 57 M 21.94%
154,081
-370
-0.2% -USD 132 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 24.7 M 9.49%
104,202
-66
-0.1% -USD 15.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VXUS
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 23.2 M 8.92%
271,144
-711
-0.3% -USD 59.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BE
4
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
USD 20.6 M 7.92%
68,000
-9,353
-12% -USD 2.4 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 17.8 M 6.87%
73,425
-795
-1% -USD 185 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VMBS
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 16.2 M 6.25%
346,727
+23,830
+7% +USD 1.12 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VSS
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 12.8 M 4.93%
82,953
+48
+0.1% +USD 7.53 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 11.4 M 4.4%
16,643
-84
-0.5% -USD 56 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VCIT
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 9.9 M 3.81%
119,883
+8,308
+7% +USD 687 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTIP
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 8.2 M 3.16%
163,287
+7,188
+5% +USD 361 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de VTV
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 7.76 M 2.99%
35,630
-208
-0.6% -USD 43.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VUG
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 6.11 M 2.35%
70,948
-2
-0% -USD 168
2021 Q4
18 trimestres
icono de VWO
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 3.91 M 1.51%
65,553
-173
-0.3% -USD 10.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAUA
14
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
USD 372 M
USD 3.59 M 1.38%
63,129
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFIV
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 3.49 M 1.34%
64,540
-69
-0.1% -USD 3.79 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de VXF
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 3.47 M 1.33%
14,089
-383
-3% -USD 87.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFUV
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 3.01 M 1.16%
54,645
-777
-1% -USD 40.8 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VEA
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.81 M 1.08%
39,454
+295
+0.8% +USD 20.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEU
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 2.36 M 0.91%
28,128
-439
-2% -USD 35.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VNQ
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 2.19 M 0.84%
22,729
+58
+0.3% +USD 5.54 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.12 M 0.81%
+5,600
Nuevas +USD 2.25 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DUSB
22
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 1.44 M 0.56%
28,419
+612
+2% +USD 31.1 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BRK.B
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.39 M 0.53%
2,768
-270
-9% -USD 130 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VSGX
24
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
USD 1.38 M 0.53%
16,779
+166
+1% +USD 13.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ESGV
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 1.28 M 0.49%
9,678
+314
+3% +USD 40 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2

Fondos similares

HWMT
Heritage Wealth Management (Texas) Houston, Texas AUM de USD 260 M 21.93% Rendimiento estimado a 1 año
PKC
Palmer Knight Company Jacksonville, Florida AUM de USD 260 M 27.97% Rendimiento estimado a 1 año
PCG
PFC Capital Group Los Angeles, California AUM de USD 260 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año
PP
Patron Partners Houston, Texas AUM de USD 260 M 31.01% Rendimiento estimado a 1 año
MAMHA
MY.Alpha Management HK Advisors Hong Kong AUM de USD 260 M 108.9% Rendimiento estimado a 1 año
QHA
Quarry Hill Advisors St Paul, Minnesota AUM de USD 260 M 27.09% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Weik Capital Management Wyomissing, Pennsylvania AUM de USD 260 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año
4A
4D Advisors Redondo Beach, California AUM de USD 260 M 105.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Family CFO en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Family CFO mantenía 47 posiciones por un valor de USD 260 M, un aumento de 16% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Family CFO muestra 6 nuevos, Aumentaron 12 y 19 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 5,600 acciones con un valor de USD 2.12 M. La mayor venta fue Bloom Energy, por un valor estimado de USD 2.4 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Family CFO en T2 2026 fue Broadcom: 5,600 acciones por un valor de USD 2.12 M.
  • Family CFO fue quien más aumentó su posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
  • La mayor reducción de Family CFO durante T2 2026 fue en Bloom Energy, con un recorte estimado de USD 2.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Family CFO representan 78% de su cartera de USD 260 M en T2 2026.
  • Family CFO abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Family CFO aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 260 M.

Según el Informe 13F de Family CFO correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.