de Epstein & White Financial State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Epstein & White Financial Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2021 Q2	USD 35.7 M	Comprar	1,189,566 +47,747	+4%	+USD 1.42 M	9.42%	2
2021 Q1	USD 33.9 M	Vender	1,141,819 -78,869	-6%	-USD 2.38 M	9.86%	2
2020 Q4	USD 37.6 M	Comprar	1,220,688 +149,774	+14%	+USD 4.6 M	11.54%	2
2020 Q3	USD 33 M	Comprar	1,070,914 +89,343	+9%	+USD 2.77 M	11.77%	3
2020 Q2	USD 30.3 M	Vender	981,571 -479,478	-33%	-USD 14.6 M	11.48%	3
2020 Q1	USD 44.2 M	Comprar	1,461,049 +229,766	+19%	+USD 6.83 M	18.5%	2
2019 Q4	USD 36.2 M	Comprar	+1,231,283	Nuevas	+USD 36.3 M	15.82%	2
2018 Q2	–	Vender	-61,434	Cerradas	-USD 1.72 M	–	115
2018 Q1	USD 1.72 M	Comprar	+61,434	Nuevas	+USD 1.73 M	1.1%	19

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners OCIO New York AUM de USD 1976 M 26.07% Rendimiento estimado a 1 año

FWM

Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri AUM de USD 1378 M 6.3% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Epstein & White Financial en SPAB: resumen de T2 2021

Epstein & White Financial aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF (SPAB) en 4.2% durante T2 2021, al comprar aproximadamente USD 1.42 M y elevar la posición a 1,189,566 acciones con un valor de USD 35.7 M. La posición representa 9.42% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Epstein & White Financial reportó por primera vez una posición en SPAB en T1 2018 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 44.2 M en T1 2020. Al cierre de T2 2021, 354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

Al cierre de T2 2021, Epstein & White Financial tenía 1,189,566 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF con un valor de USD 35.7 M.
Epstein & White Financial compró 47,747 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF en T2 2021, por un monto estimado de USD 1.42 M.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF representó 9.42% de la cartera de Epstein & White Financial en T2 2021 y fue su posición número 2.
Epstein & White Financial reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Epstein & White Financial en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF alcanzó su máximo de USD 44.2 M en T1 2020.
Al cierre de T2 2021, 354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Epstein & White Financial correspondiente a T2 2021, presentado el 10 ago 2021.