de Epstein & White Financial State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF SPAB Histórico de posições em ações

Carteira de Epstein & White Financial Detalhes da ação SPAB Atividade dos fundos em SPAB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q2	US$ 35,7 mi	Comprar	1.189.566 +47.747	+4%	+US$ 1,42 mi	9,42%	2
2021 Q1	US$ 33,9 mi	Vender	1.141.819 -78.869	-6%	-US$ 2,38 mi	9,86%	2
2020 Q4	US$ 37,6 mi	Comprar	1.220.688 +149.774	+14%	+US$ 4,6 mi	11,54%	2
2020 Q3	US$ 33 mi	Comprar	1.070.914 +89.343	+9%	+US$ 2,77 mi	11,77%	3
2020 Q2	US$ 30,3 mi	Vender	981.571 -479.478	-33%	-US$ 14,6 mi	11,48%	3
2020 Q1	US$ 44,2 mi	Comprar	1.461.049 +229.766	+19%	+US$ 6,83 mi	18,5%	2
2019 Q4	US$ 36,2 mi	Comprar	+1.231.283	Nova	+US$ 36,3 mi	15,82%	2
2018 Q2	–	Vender	-61.434	Encerrada	-US$ 1,72 mi	–	115
2018 Q1	US$ 1,72 mi	Comprar	+61.434	Nova	+US$ 1,73 mi	1,1%	19

Outros fundos que detêm SPAB

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners OCIO New York AUM de US$ 1,98 bi 26,07% Retorno est. (1 ano)

FWM

Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri AUM de US$ 1,38 bi 6,3% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Epstein & White Financial em SPAB no T2 2021

Epstein & White Financial aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF (SPAB) em 4,2% no T2 2021, adquirindo cerca de US$ 1,42 mi em ações e elevando a posição para 1.189.566 ações, avaliadas em US$ 35,7 mi. A posição representa 9,42% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Epstein & White Financial informou pela primeira vez uma posição em SPAB no T1 2018 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 44,2 mi em T1 2020. 354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPAB no fechamento de T2 2021.

Em T2 2021, Epstein & White Financial detinha 1.189.566 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF, no valor de US$ 35,7 mi.
Epstein & White Financial comprou 47.747 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF no T2 2021, por um valor estimado de US$ 1,42 mi.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF representou 9,42% da carteira de Epstein & White Financial em T2 2021, sua posição nº 2.
Epstein & White Financial informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF no T1 2018 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF de Epstein & White Financial atingiu o pico de US$ 44,2 mi em T1 2020.
354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF em T2 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Epstein & White Financial referente a T2 2021, protocolado em 10 de ago. de 2021.