de EP Wealth Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.03 M	Vender	20,489 -941	-4%	-USD 47.5 k	﹤0.01%	687
2026 Q2	USD 1.08 M	Comprar	21,430 +1,249	+6%	+USD 62.9 k	﹤0.01%	724
2026 Q1	USD 1.02 M	Vender	20,181 -1,569	-7%	-USD 79.1 k	0.01%	640
2025 Q4	USD 1.09 M	Comprar	+21,750	Nuevas	+USD 1.09 M	0.01%	597
2025 Q2	USD 1.52 M	Comprar	30,173 +2,938	+11%	+USD 148 k	0.01%	474
2025 Q1	USD 1.37 M	Vender	27,235 -2,907	-10%	-USD 147 k	0.01%	427
2024 Q4	USD 1.52 M	Vender	30,142 -1,805	-6%	-USD 90.9 k	0.01%	410
2024 Q3	USD 1.6 M	Vender	31,947 -2,389	-7%	-USD 120 k	0.01%	400
2024 Q2	USD 1.73 M	Vender	34,336 -2,907	-8%	-USD 147 k	0.02%	305
2024 Q1	USD 1.87 M	Vender	37,243 -7,504	-17%	-USD 378 k	0.02%	281
2023 Q4	USD 2.25 M	Vender	44,747 -2,627	-6%	-USD 132 k	0.03%	240
2023 Q3	USD 2.38 M	Vender	47,374 -264,120	-85%	-USD 13.3 M	0.04%	221
2023 Q2	USD 2.4 M	Comprar	311,494 +240,855	+341%	+USD 12.1 M	0.03%	219
2023 Q1	USD 2.55 M	Comprar	70,639 +63,208	+851%	+USD 3.18 M	0.04%	210
2022 Q4	USD 374 k	Comprar	+7,431	Nuevas	+USD 374 k	0.01%	426

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en USFR: resumen de T3 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 4.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 47.5 k, y conservó 20,489 acciones valuadas en USD 1.03 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #687.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.55 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 578 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, EP Wealth Advisors tenía 20,489 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 1.03 M.
EP Wealth Advisors vendió 941 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 47.5 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 687.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 2.55 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2026, 578 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.