de EP Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones
Compró
Mantenido
Vendió
| Trimestre | Valor de mercado | Estado | Núm. de acciones |
Cambio en la participación | Valor operado | Peso en el portafolio | Posición de la cartera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | USD 17.9 M | Comprar |
78,703
+3,897
| +5% | +USD 870 k | 0.07% | 195 |
|
|
2026
Q1 | USD 15.8 M | Comprar |
74,806
+3,944
| +6% | +USD 854 k | 0.08% | 165 |
|
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2025
Q4 | USD 15 M | Comprar |
+70,862
| Nuevas | +USD 14.9 M | 0.08% | 160 |
|
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2025
Q2 | USD 73.1 M | Comprar |
373,966
+332,218
| +796% | +USD 61.9 M | 0.48% | 43 |
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|
2025
Q1 | USD 7.96 M | Comprar |
41,748
+50
| +0.1% | +USD 9.7 k | 0.06% | 171 |
|
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2024
Q4 | USD 7.96 M | Comprar |
41,698
+1,643
| +4% | +USD 326 k | 0.07% | 166 |
|
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2024
Q3 | USD 7.9 M | Comprar |
40,055
+1,387
| +4% | +USD 263 k | 0.07% | 170 |
|
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2024
Q2 | USD 7.04 M | Vender |
38,668
-1,770
| -4% | -USD 322 k | 0.07% | 147 |
|
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2024
Q1 | USD 7.55 M | Comprar |
40,438
+358
| +0.9% | +USD 63.6 k | 0.09% | 130 |
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2023
Q4 | USD 6.97 M | Comprar |
40,080
+778
| +2% | +USD 125 k | 0.09% | 131 |
|
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2023
Q3 | USD 6.05 M | Comprar |
39,302
+32,061
| +443% | +USD 5.18 M | 0.09% | 131 |
|
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2023
Q2 | USD 5.94 M | Vender |
7,241
-32,141
| -82% | -USD 4.95 M | 0.09% | 135 |
|
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2023
Q1 | USD 2.91 M | Comprar |
39,382
+3,697
| +10% | +USD 559 k | 0.05% | 195 |
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2022
Q4 | USD 5.18 M | Vender |
35,685
-866
| -2% | -USD 124 k | 0.09% | 123 |
|
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2022
Q3 | USD 4.7 M | Vender |
36,551
-197
| -0.5% | -USD 27.9 k | 0.11% | 114 |
|
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2022
Q2 | USD 5.05 M | Vender |
36,748
-912
| -2% | -USD 135 k | 0.11% | 107 |
|
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2022
Q1 | USD 5.86 M | Vender |
37,660
-197
| -0.5% | -USD 30.3 k | 0.13% | 98 |
|
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2021
Q4 | USD 5.93 M | Vender |
37,857
-1,361
| -3% | -USD 207 k | 0.14% | 91 |
|
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2021
Q3 | USD 5.7 M | Comprar |
39,218
+1,673
| +4% | +USD 249 k | 0.16% | 86 |
|
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2021
Q2 | USD 5.54 M | Vender |
37,545
-831
| -2% | -USD 122 k | 0.15% | 93 |
|
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2021
Q1 | USD 5.42 M | Vender |
38,376
-218
| -0.6% | -USD 29.4 k | 0.17% | 90 |
|
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2020
Q4 | USD 4.94 M | Vender |
38,594
-3,238
| -8% | -USD 392 k | 0.17% | 74 |
|
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2020
Q3 | USD 4.7 M | Vender |
41,832
-4,498
| -10% | -USD 510 k | 0.2% | 67 |
|
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2020
Q2 | USD 5.01 M | Vender |
46,330
-5,882
| -11% | -USD 624 k | 0.21% | 74 |
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2020
Q1 | USD 5.02 M | Comprar |
52,212
+28,601
| +121% | +USD 3.4 M | 0.25% | 69 |
|
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2019
Q4 | USD 3.07 M | Comprar |
23,611
+12,084
| +105% | +USD 1.5 M | 0.13% | 107 |
|
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2019
Q3 | USD 1.37 M | Vender |
11,527
-340
| -3% | -USD 39.9 k | 0.07% | 124 |
|
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2019
Q2 | USD 1.38 M | Comprar |
11,867
+30
| +0.3% | +USD 3.44 k | 0.09% | 99 |
|
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2019
Q1 | USD 1.33 M | Vender |
11,837
-229
| -2% | -USD 25.1 k | 0.13% | 94 |
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2018
Q4 | USD 1.22 M | Comprar |
12,066
+4,935
| +69% | +USD 540 k | 0.09% | 110 |
|
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2018
Q3 | USD 826 k | Comprar |
7,131
+2,605
| +58% | +USD 299 k | 0.06% | 130 |
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2018
Q2 | USD 498 k | Mantener |
4,526
| – | – | 0.05% | 119 |
|
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2018
Q1 | USD 495 k | Vender |
4,526
-501
| -10% | -USD 57.3 k | 0.05% | 122 |
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2017
Q4 | USD 574 k | Vender |
5,027
-398
| -7% | -USD 44.1 k | 0.06% | 102 |
|
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2017
Q3 | USD 585 k | Comprar |
5,425
+19
| +0.4% | +USD 2.01 k | 0.07% | 99 |
|
|
2017
Q2 | USD 567 k | Comprar |
5,406
+145
| +3% | +USD 15.1 k | 0.07% | 100 |
|
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2017
Q1 | USD 547 k | Mantener |
5,261
| – | – | 0.08% | 81 |
|
|
2016
Q4 | USD 533 k | Comprar |
5,261
+1,222
| +30% | +USD 119 k | 0.08% | 80 |
|
|
2016
Q3 | USD 384 k | Mantener |
4,039
| – | – | 0.06% | 91 |
|
|
2016
Q2 | USD 375 k | Comprar |
4,039
+900
| +29% | +USD 82.4 k | 0.06% | 91 |
|
|
2016
Q1 | USD 282 k | Vender |
3,139
-3,800
| -55% | -USD 324 k | 0.04% | 111 |
|
|
2015
Q4 | USD 614 k | Comprar |
6,939
+2,425
| +54% | +USD 217 k | 0.1% | 83 |
|
|
2015
Q3 | USD 379 k | Comprar |
4,514
+1,375
| +44% | +USD 123 k | 0.07% | 99 |
|
|
2015
Q2 | USD 289 k | Comprar |
3,139
+139
| +5% | +USD 13.1 k | 0.05% | 96 |
|
|
2015
Q1 | USD 278 k | Vender |
3,000
-50
| -2% | -USD 4.64 k | 0.05% | 104 |
|
|
2014
Q4 | USD 286 k | Comprar |
3,050
+50
| +2% | +USD 4.58 k | 0.05% | 103 |
|
|
2014
Q3 | USD 270 k | Mantener |
3,000
| – | – | 0.04% | 94 |
|
|
2014
Q2 | USD 271 k | Vender |
3,000
-1,975
| -40% | -USD 174 k | 0.06% | 96 |
|
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2014
Q1 | USD 432 k | Comprar |
4,975
+1,975
| +66% | +USD 167 k | 0.12% | 65 |
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2013
Q4 | USD 256 k | Mantener |
3,000
| – | – | 0.07% | 101 |
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2013
Q3 | USD 235 k | Comprar |
+3,000
| Nuevas | +USD 237 k | 0.07% | 92 |
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Otros fondos que tienen IVE en su cartera
Posición de EP Wealth Advisors en IVE: resumen de T2 2026
EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 5.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 870 k y elevar la posición a 78,703 acciones con un valor de USD 17.9 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #195.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 73.1 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.
- Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 78,703 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 17.9 M.
- EP Wealth Advisors compró 3,897 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 870 k.
- iShares S&P 500 Value ETF representó 0.07% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 195.
- EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
- La posición de EP Wealth Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 73.1 M en T2 2025.
- Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.
Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.