de Envision Financial WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Envision Financial Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 411 k	Vender	4,719 -18,756	-80%	-USD 1.07 M	0.18%	40
2026 Q2	USD 1.33 M	Vender	23,475 -8,975	-28%	-USD 494 k	0.61%	28
2026 Q1	USD 1.7 M	Vender	32,450 -635	-2%	-USD 34.2 k	0.92%	24
2025 Q4	USD 1.71 M	Vender	33,085 -6,577	-17%	-USD 339 k	0.9%	24
2025 Q3	USD 2.07 M	Vender	39,662 -370	-0.9%	-USD 19.2 k	1.19%	24
2025 Q2	USD 2.01 M	Vender	40,032 -991	-2%	-USD 47.8 k	1.34%	24
2025 Q1	USD 2.03 M	Vender	41,023 -497	-1%	-USD 25.3 k	1.53%	21
2024 Q4	USD 2.12 M	Comprar	+41,520	Nuevas	+USD 2.18 M	1.7%	19

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de USD 508 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de USD 194 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año

Precedent Wealth Partners Houston, Texas AUM de USD 651 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de USD 480 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM de USD 255 M 3.23% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Envision Financial en DON: resumen de T3 2026

Envision Financial redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 80% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.07 M, y conservó 4,719 acciones valuadas en USD 411 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Envision Financial reportó por primera vez una posición en DON en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.12 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 154 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2026, Envision Financial tenía 4,719 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 411 k.
Envision Financial vendió 18,756 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.07 M.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.18% de la cartera de Envision Financial en T3 2026 y fue su posición número 40.
Envision Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Envision Financial en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 2.12 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 154 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Envision Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.