de Envision Financial WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Envision Financial Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 411 mil	Vender	4.719 -18.756	-80%	-US$ 1,07 mi	0,18%	40
2026 Q2	US$ 1,33 mi	Vender	23.475 -8.975	-28%	-US$ 494 mil	0,61%	28
2026 Q1	US$ 1,7 mi	Vender	32.450 -635	-2%	-US$ 34,2 mil	0,92%	24
2025 Q4	US$ 1,71 mi	Vender	33.085 -6.577	-17%	-US$ 339 mil	0,9%	24
2025 Q3	US$ 2,07 mi	Vender	39.662 -370	-0,9%	-US$ 19,2 mil	1,19%	24
2025 Q2	US$ 2,01 mi	Vender	40.032 -991	-2%	-US$ 47,8 mil	1,34%	24
2025 Q1	US$ 2,03 mi	Vender	41.023 -497	-1%	-US$ 25,3 mil	1,53%	21
2024 Q4	US$ 2,12 mi	Comprar	+41.520	Nova	+US$ 2,18 mi	1,7%	19

Outros fundos que detêm DON

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de US$ 508 mi 13,53% Retorno est. (1 ano)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de US$ 194 mi 19,76% Retorno est. (1 ano)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas AUM de US$ 651 mi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de US$ 480 mi 15,28% Retorno est. (1 ano)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM de US$ 255 mi 3,23% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Envision Financial em DON no T3 2026

Envision Financial reduziu sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 80% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,07 mi e ficando com 4.719 ações avaliadas em US$ 411 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 40.

Envision Financial informou pela primeira vez uma posição em DON no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,12 mi em T4 2024. 154 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Envision Financial detinha 4.719 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 411 mil.
Envision Financial vendeu 18.756 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,07 mi.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,18% da carteira de Envision Financial em T3 2026, sua posição nº 40.
Envision Financial informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Envision Financial atingiu o pico de US$ 2,12 mi em T4 2024.
154 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Envision Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.