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de Melone Private Wealth WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Melone Private Wealth Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.23 M Comprar
152,467
+575
+0.4% +USD 32.8 k 3.23% 13
2026
Q2 		USD 8.58 M Comprar
151,892
+1,454
+1% +USD 80.1 k 3.27% 12
2026
Q1 		USD 7.9 M Vender
150,438
-5,953
-4% -USD 321 k 3.23% 12
2025
Q4 		USD 8.07 M Vender
156,391
-191,596
-55% -USD 9.9 M 3.42% 11
2025
Q3 		USD 18.2 M Comprar
347,987
+13,457
+4% +USD 697 k 8.24% 1
2025
Q2 		USD 16.7 M Comprar
334,530
+7,741
+2% +USD 374 k 8.55% 1
2025
Q1 		USD 16.2 M Comprar
326,789
+5,830
+2% +USD 297 k 8.47% 2
2024
Q4 		USD 16.4 M Vender
320,959
-20,521
-6% -USD 1.08 M 8.48% 2
2024
Q3 		USD 17.5 M Comprar
341,480
+8,779
+3% +USD 429 k 9.27% 1
2024
Q2 		USD 15.6 M Comprar
332,701
+4,170
+1% +USD 197 k 9.22% 1
2024
Q1 		USD 16 M Comprar
328,531
+1,492
+0.5% +USD 68.4 k 9.62% 1
2023
Q4 		USD 14.9 M Comprar
327,039
+12,151
+4% +USD 510 k 9.51% 1
2023
Q3 		USD 12.9 M Comprar
314,888
+16,932
+6% +USD 722 k 9.22% 1
2023
Q2 		USD 12.5 M Comprar
297,956
+19,185
+7% +USD 778 k 8.84% 1
2023
Q1 		USD 11.2 M Comprar
278,771
+49,376
+22% +USD 2.1 M 8.56% 1
2022
Q4 		USD 9.44 M Comprar
229,395
+5,254
+2% +USD 217 k 8% 1
2022
Q3 		USD 8.86 M Comprar
224,141
+6,302
+3% +USD 259 k 7.74% 1
2022
Q2 		USD 8.61 M Comprar
217,839
+2,147
+1% +USD 90.5 k 7.3% 1
2022
Q1 		USD 9.34 M Comprar
215,692
+6,770
+3% +USD 296 k 7.62% 1
2021
Q4 		USD 9.27 M Comprar
+208,922
Nuevas +USD 9.12 M 6.97% 1

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año
LKWM
Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de USD 194 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
WPIC
White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de USD 480 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Counsel (Colorado)
Capital Investment Counsel (Colorado) Denver, Colorado AUM de USD 805 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
MAFA
MJT & Associates Financial Advisory Monteviceo, Minnesota AUM de USD 155 M 15.7% Rendimiento estimado a 1 año
DBFM
Dickmeyer Boyce Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 195 M

Posición de Melone Private Wealth en DON: resumen de T3 2026

Melone Private Wealth aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.38% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 32.8 k y elevar la posición a 152,467 acciones con un valor de USD 8.23 M. La posición representa 3.23% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Melone Private Wealth reportó por primera vez una posición en DON en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.2 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 89 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T3 2026, Melone Private Wealth tenía 152,467 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 8.23 M.
  • Melone Private Wealth compró 575 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 32.8 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 3.23% de la cartera de Melone Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 13.
  • Melone Private Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Melone Private Wealth en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 18.2 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 89 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Melone Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.