Creative Planning
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de Creative Planning PhenixFIN PFX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción PFX Actividad de fondos de PFX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q3 		– Vender
-651
Cerradas -USD 83 k – 3189
2017
Q2 		USD 83 k Comprar
651
+101
+18% +USD 13.7 k ﹤0.01% 2129
2017
Q1 		USD 85 k Vender
550
-95
-15% -USD 14.5 k ﹤0.01% 2066
2016
Q4 		USD 97 k Comprar
645
+45
+8% +USD 6.87 k ﹤0.01% 1890
2016
Q3 		USD 92 k Vender
600
-90
-13% -USD 13.3 k ﹤0.01% 1902
2016
Q2 		USD 92 k Comprar
690
+73
+12% +USD 9.7 k ﹤0.01% 1725
2016
Q1 		USD 81 k Vender
617
-117
-16% -USD 15 k ﹤0.01% 1761
2015
Q4 		USD 110 k Comprar
734
+132
+22% +USD 20.1 k ﹤0.01% 1572
2015
Q3 		USD 90 k Mantener
602
– – ﹤0.01% 1649
2015
Q2 		USD 107 k Vender
602
-150
-20% -USD 27.6 k ﹤0.01% 971
2015
Q1 		USD 138 k Vender
752
-123
-14% -USD 22.9 k ﹤0.01% 1394
2014
Q4 		USD 162 k Comprar
875
+710
+430% +USD 154 k ﹤0.01% 1268
2014
Q3 		USD 39 k Comprar
165
+3
+2% +USD 768 ﹤0.01% 2093
2014
Q2 		USD 42 k Comprar
162
+12
+8% +USD 3.08 k ﹤0.01% 1984
2014
Q1 		USD 41 k Vender
150
-150
-50% -USD 41.9 k ﹤0.01% 1931
2013
Q4 		USD 83 k Comprar
300
+150
+100% +USD 41.9 k ﹤0.01% 1310
2013
Q3 		USD 41 k Mantener
150
– – ﹤0.01% 1631
2013
Q2 		USD 41 k Comprar
+150
Nuevas +USD 43.9 k ﹤0.01% 1489

Otros fondos que tienen PFX en su cartera

American Financial Group
American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 284 M 12.01% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Ares Management
Ares Management Los Angeles, California AUM de USD 2294 M 0.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Research
Advisory Research Chicago, Illinois AUM de USD 1002 M 50.12% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 14.8 mil M 30.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en PFX: resumen de T3 2017

Creative Planning cerró por completo su posición en PhenixFIN (PFX) en T3 2017, liquidando una posición de 651 acciones por un valor estimado de USD 83 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en PFX en T2 2013 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 162 k en T4 2014. Al cierre de T3 2017, 91 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFX.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en PhenixFIN al cierre de T3 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 651 acciones de PhenixFIN en T3 2017, por un valor estimado de USD 83 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en PhenixFIN en T2 2013 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en PhenixFIN alcanzó su máximo de USD 162 k en T4 2014.
  • Al cierre de T3 2017, 91 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PhenixFIN en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2017, presentado el 17 oct 2017.