Advisory Research
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de Advisory Research PhenixFIN PFX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Advisory Research Detalles de la acción PFX Actividad de fondos de PFX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q1 		– Vender
-9,828
Cerradas -USD 1.03 M – 411
2017
Q4 		USD 1.03 M Vender
9,828
-19,884
-67% -USD 2.27 M 0.02% 272
2017
Q3 		USD 3.55 M Comprar
29,712
+2,514
+9% +USD 312 k 0.06% 172
2017
Q2 		USD 3.48 M Comprar
27,198
+5,879
+28% +USD 799 k 0.05% 176
2017
Q1 		USD 3.28 M Comprar
21,319
+9,620
+82% +USD 1.47 M 0.05% 203
2016
Q4 		USD 1.76 M Comprar
11,699
+6,780
+138% +USD 1.04 M 0.03% 222
2016
Q3 		USD 751 k Comprar
+4,919
Nuevas +USD 730 k 0.01% 190
2014
Q2 		– Vender
-2,783
Cerradas -USD 758 k – 587
2014
Q1 		USD 758 k Vender
2,783
-2,426
-47% -USD 678 k 0.01% 271
2013
Q4 		USD 1.44 M Comprar
+5,209
Nuevas +USD 1.46 M 0.01% 219

Otros fondos que tienen PFX en su cartera

AFG
American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 284 M 12.01% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
PVG Asset Management Golden, Colorado AUM de USD 173 M 64.51% Rendimiento estimado a 1 año
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland AUM de USD 53.3 M 8.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ares Management
Ares Management Los Angeles, California AUM de USD 2294 M 0.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Advisory Research en PFX: resumen de T1 2018

Advisory Research cerró por completo su posición en PhenixFIN (PFX) en T1 2018, liquidando una posición de 9,828 acciones por un valor estimado de USD 1.03 M.

Advisory Research reportó por primera vez una posición en PFX en T4 2013 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.55 M en T3 2017. Al cierre de T1 2018, 79 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFX.

  • Advisory Research reportó que ya no tenía una posición en PhenixFIN al cierre de T1 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Advisory Research vendió 9,828 acciones de PhenixFIN en T1 2018, por un valor estimado de USD 1.03 M.
  • Advisory Research reportó por primera vez una posición en PhenixFIN en T4 2013 y la mantuvo durante 8 trimestres.
  • La posición de Advisory Research en PhenixFIN alcanzó su máximo de USD 3.55 M en T3 2017.
  • Al cierre de T1 2018, 79 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PhenixFIN en cartera.

Según el Informe 13F de Advisory Research correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.