de Core Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Core Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 281 k	Mantener	4,025	–	–	0.08%	35
2026 Q1	USD 251 k	Mantener	4,025	–	–	0.08%	32
2025 Q4	USD 240 k	Mantener	4,025	–	–	0.07%	33
2025 Q3	USD 234 k	Vender	4,025 -73	-2%	-USD 4.16 k	0.08%	30
2025 Q2	USD 221 k	Comprar	4,098 +73	+2%	+USD 3.72 k	0.08%	27
2025 Q1	USD 207 k	Mantener	4,025	–	–	0.08%	29
2024 Q4	USD 224 k	Mantener	4,025	–	–	0.09%	27
2024 Q3	USD 209 k	Mantener	4,025	–	–	0.08%	25
2024 Q2	USD 209 k	Mantener	4,025	–	–	0.08%	25
2024 Q1	USD 219 k	Mantener	4,025	–	–	0.1%	22
2023 Q4	USD 211 k	Comprar	+4,025	Nuevas	+USD 188 k	0.1%	20

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Core Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Core Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, con 4,025 acciones por un valor de USD 281 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Core Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Core Wealth Management tenía 4,025 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 281 k.
Core Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.08% de la cartera de Core Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 35.
Core Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Core Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.