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CMH Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 655 M
Rotación
9.92%
Rendimiento estimado a 1 año
25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.74%
Posición
121
Nuevas
8
Aumentadas
54
Reducidas
50
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 7.15 M |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 4.96 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.32 M |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 1.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.39% |
| 2 | Tecnología | 17.02% |
| 3 | Industriales | 10.61% |
| 4 | Finanzas | 7.24% |
| 5 | Atención médica | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 31.8 M | 4.85% |
88,908
+1,213
| +1% | +USD 437 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.7 M | 4.23% |
74,289
-269
| -0.4% | -USD 109 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
USD 2186 M
| USD 27.1 M | 4.14% |
537,374
+31,384
| +6% | +USD 1.58 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.2 M | 3.85% |
87,186
-1,685
| -2% | -USD 482 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3019 M
| USD 22.9 M | 3.5% |
522,648
+18,206
| +4% | +USD 743 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1242 M
| USD 21.5 M | 3.29% |
663,446
+32,256
| +5% | +USD 1.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.4 M | 3.26% |
89,639
-13,209
| -13% | -USD 3.32 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 19.8 M | 3.03% |
150,808
+5,524
| +4% | +USD 705 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 19.5 M | 2.97% |
57,173
-2,949
| -5% | -USD 675 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 17.3 M | 2.63% |
14,385
+308
| +2% | +USD 315 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 16.4 M | 2.51% |
25,661
-700
| -3% | -USD 355 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 15.5 M | 2.36% |
71,558
+2,908
| +4% | +USD 647 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 15.2 M | 2.32% |
200,223
+6,024
| +3% | +USD 448 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 13.7 M | 2.08% |
36,177
+866
| +2% | +USD 347 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 12.8 M | 1.95% |
119,407
+2,734
| +2% | +USD 312 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 12.7 M | 1.93% |
37,825
+215
| +0.6% | +USD 68.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 12 M | 1.83% |
79,777
+1,739
| +2% | +USD 282 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 11.6 M | 1.78% |
127,138
+2,087
| +2% | +USD 179 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 11.6 M | 1.77% |
9,871
-4,691
| -32% | -USD 4.79 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 11.5 M | 1.76% |
72,630
+1,419
| +2% | +USD 211 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 10.8 M | 1.65% |
71,490
+3,007
| +4% | +USD 475 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 9.6 M | 1.46% |
209,527
+54,101
| +35% | +USD 2.47 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 9.39 M | 1.43% |
41,650
+1,119
| +3% | +USD 255 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 9.24 M | 1.41% |
111,825
-13,444
| -11% | -USD 1.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.23 M | 1.41% |
46,153
+1,784
| +4% | +USD 367 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CMH Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CMH Wealth Management mantenía 121 posiciones por un valor de USD 655 M, un aumento de 13% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CMH Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 54, 50 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 80,457 acciones con un valor de USD 7.29 M. La mayor venta fue GE Vernova, por un valor estimado de USD 4.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de CMH Wealth Management en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 80,457 acciones por un valor de USD 7.29 M.
- CMH Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de CMH Wealth Management durante T2 2026 fue en GE Vernova, con un recorte estimado de USD 4.79 M.
- CMH Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.66 M.
- Las diez principales posiciones de CMH Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 655 M en T2 2026.
- CMH Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CMH Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 655 M.
Según el Informe 13F de CMH Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.