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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4065 M
| USD 64.3 k | ﹤0.01% |
1,257
+624
| +99% | +USD 33 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1377
Brown & Brown
BRO
USD 23.8 mil M
| USD 63.6 k | ﹤0.01% |
1,047
-60
| -5% | -USD 4.12 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1378
Kaiser Aluminum
KALU
USD 1800 M
| USD 63.6 k | ﹤0.01% |
439
+12
| +3% | +USD 1.96 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1379
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1650 M
| USD 63.4 k | ﹤0.01% |
2,772
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1380
EPAM Systems
EPAM
USD 8001 M
| USD 63.4 k | ﹤0.01% |
585
+5
| +0.9% | +USD 517 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1381
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1486 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
685
+30
| +5% | +USD 2.64 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1382
Carvana
CVNA
USD 80.6 mil M
| USD 62.2 k | ﹤0.01% |
996
+404
| +68% | +USD 27.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1383
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1571 M
| USD 62.1 k | ﹤0.01% |
655
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1384
AST SpaceMobile
ASTS
USD 10.1 mil M
| USD 61.7 k | ﹤0.01% |
1,047
-18
| -2% | -USD 1.16 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1385
Avient
AVNT
USD 4252 M
| USD 61.5 k | ﹤0.01% |
1,530
+9
| +0.6% | +USD 365 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1386
AptarGroup
ATR
USD 9136 M
| USD 61.4 k | ﹤0.01% |
507
+92
| +22% | +USD 11.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1387
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5849 M
| USD 61.4 k | ﹤0.01% |
3,600
+10
| +0.3% | +USD 177 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1388
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 61.3 k | ﹤0.01% |
1,614
+101
| +7% | +USD 4.31 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1389
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4725 M
| USD 61.3 k | ﹤0.01% |
600
-8,720
| -94% | -USD 891 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1390
CareTrust REIT
CTRE
USD 10 mil M
| USD 60.9 k | ﹤0.01% |
1,666
+27
| +2% | +USD 1.08 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1391
Insperity
NSP
USD 1882 M
| USD 60.7 k | ﹤0.01% |
1,302
-1,644
| -56% | -USD 82.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1392
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1577 M
| USD 60.1 k | ﹤0.01% |
952
-78
| -8% | -USD 4.94 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1393
iShares LifePath Target Date 2045 ETF
ITDE
USD 107 M
| USD 59.9 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1394
Fair Isaac
FICO
USD 15.6 mil M
| USD 59.8 k | ﹤0.01% |
102
+52
| +104% | +USD 56.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1395
Synaptics
SYNA
USD 4676 M
| USD 59.7 k | ﹤0.01% |
589
-489
| -45% | -USD 51.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1396
Veritone
VERI
USD 52.3 M
| USD 59.7 k | ﹤0.01% |
50,171
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1397
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
USD 198 M
| USD 59.6 k | ﹤0.01% |
1,930
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1398
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 851 M
| USD 59.5 k | ﹤0.01% |
1,028
+3
| +0.3% | +USD 186 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1399
Nu Holdings
NU
USD 58.4 mil M
| USD 59.2 k | ﹤0.01% |
4,674
+108
| +2% | +USD 1.53 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1400
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2279 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
1,832
+9
| +0.5% | +USD 300 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.