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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
DigitalOcean
DOCN
USD 10.2 mil M
| USD 69.9 k | ﹤0.01% |
524
+9
| +2% | +USD 1.13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1352
Generac Holdings
GNRC
USD 11.3 mil M
| USD 69.7 k | ﹤0.01% |
338
-8
| -2% | -USD 1.66 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1353
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 69.4 k | ﹤0.01% |
2,300
+489
| +27% | +USD 15.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1354
Powell Industries
POWL
USD 5200 M
| USD 69.4 k | ﹤0.01% |
376
+22
| +6% | +USD 4.52 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1355
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 69.2 k | ﹤0.01% |
847
-239
| -22% | -USD 20.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1356
CAVA Group
CAVA
USD 6804 M
| USD 69.1 k | ﹤0.01% |
1,278
-3
| -0.2% | -USD 191 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1357
Leidos
LDOS
USD 15.9 mil M
| USD 69.1 k | ﹤0.01% |
570
+44
| +8% | +USD 5.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1358
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 340 M
| USD 68.8 k | ﹤0.01% |
437
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1359
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.9 mil M
| USD 68.6 k | ﹤0.01% |
484
+139
| +40% | +USD 22.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1360
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9272 M
| USD 68.6 k | ﹤0.01% |
541
+19
| +4% | +USD 2.66 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1361
Cohen & Steers
CNS
USD 3670 M
| USD 67.8 k | ﹤0.01% |
927
-36
| -4% | -USD 2.86 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1362
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2035 M
| USD 67.8 k | ﹤0.01% |
3,987
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1363
RH
RH
USD 2450 M
| USD 67.7 k | ﹤0.01% |
556
+551
| +11,020% | +USD 87.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1364
Camtek
CAMT
USD 4753 M
| USD 67.4 k | ﹤0.01% |
434
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1365
Crown Castle
CCI
USD 38.6 mil M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
1,005
+504
| +101% | +USD 37.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1366
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 66.8 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 66.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1367
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 66.4 k | ﹤0.01% |
+1,226
| Nuevas | +USD 65.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1368
Eldorado Gold
EGO
USD 8244 M
| USD 66.4 k | ﹤0.01% |
1,725
+70
| +4% | +USD 2.65 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1369
Amcor
AMCR
USD 20.2 mil M
| USD 66.4 k | ﹤0.01% |
1,588
+103
| +7% | +USD 4.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1370
Enphase Energy
ENPH
USD 3449 M
| USD 65.4 k | ﹤0.01% |
1,982
+20
| +1% | +USD 770 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1371
GATX Corp
GATX
USD 6681 M
| USD 64.9 k | ﹤0.01% |
382
-28
| -7% | -USD 5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1372
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4822 M
| USD 64.9 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1373
Casey's General Stores
CASY
USD 26.3 mil M
| USD 64.5 k | ﹤0.01% |
107
+67
| +168% | +USD 51.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1374
Exponent
EXPO
USD 4152 M
| USD 64.4 k | ﹤0.01% |
985
+24
| +2% | +USD 1.59 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1375
British American Tobacco
BTI
USD 133 mil M
| USD 64.4 k | ﹤0.01% |
1,184
+116
| +11% | +USD 6.73 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.