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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 630 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
2,374
+2,344
| +7,813% | +USD 255 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
977
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.3 mil M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
7,138
-621,043
| -99% | -USD 22.8 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
978
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5548 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
6,707
+72
| +1% | +USD 2.96 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
979
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 535 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
+3,614
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
980
Autodesk
ADSK
USD 54.4 mil M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
1,216
-47
| -4% | -USD 10.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
981
Perpetua Resources
PPTA
USD 2278 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
11,732
+3,532
| +43% | +USD 78.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
982
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.6 mil M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
4,748
+25
| +0.5% | +USD 1.34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
983
ResMed
RMD
USD 34.1 mil M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
1,144
+201
| +21% | +USD 43.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
984
Immuneering
IMRX
USD 242 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
60,865
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
985
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 416 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
5,915
+3,270
| +124% | +USD 137 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
986
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7733 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
1,346
+127
| +10% | +USD 27.6 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
987
Agilent Technologies
A
USD 49.1 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
1,446
+11
| +0.8% | +USD 1.62 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
988
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.9 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
791
+26
| +3% | +USD 8.67 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
989
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 153 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
9,546
+122
| +1% | +USD 3.16 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
990
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1323 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
29,179
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
991
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8328 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
2,125
-18
| -0.8% | -USD 2.05 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
992
Structure Therapeutics
GPCR
USD 1433 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
7,826
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
993
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3386 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
5,881
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
994
Vista Energy
VIST
USD 6232 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
3,735
+3,717
| +20,650% | +USD 255 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
995
Putnam BDC Income ETF
PBDC
USD 278 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
9,048
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
996
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6779 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
3,941
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
997
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
USD 18 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
2,421
-3,768
| -61% | -USD 377 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
998
F5
FFIV
USD 18.2 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
544
-65
| -11% | -USD 26.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
999
United Microelectronic
UMC
USD 39.6 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
9,816
+1,578
| +19% | +USD 33.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1000
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4339 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
9,904
-319,606
| -97% | -USD 7.92 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.