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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
6,485
+1,911
| +42% | +USD 340 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
527
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3903 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
15,732
+2
| +0% | +USD 138 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
528
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 366 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
24,516
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
529
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 245 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
25,003
-10,363
| -29% | -USD 443 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
530
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
9,511
+1,489
| +19% | +USD 158 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
531
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1831 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
6,952
-293
| -4% | -USD 47.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
532
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
13,791
-669
| -5% | -USD 53 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
533
West Pharmaceutical
WST
USD 29 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
2,868
+11
| +0.4% | +USD 3.88 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
534
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6457 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
25,507
+7,345
| +40% | +USD 315 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
535
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 2273 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
11,084
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
536
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
8,123
+190
| +2% | +USD 26.3 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
537
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
20,048
-2,098
| -9% | -USD 116 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
538
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
22,527
-6
| -0% | -USD 310 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
539
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3388 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
48,785
+12,466
| +34% | +USD 268 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
540
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
45,378
+5,940
| +15% | +USD 149 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
541
Lithia Motors
LAD
USD 6411 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
3,513
+4
| +0.1% | +USD 1.39 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
542
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
3,805
+833
| +28% | +USD 224 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
543
SiriusXM
SIRI
USD 10.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
39,267
+29
| +0.1% | +USD 845 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
544
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
9,139
+3,494
| +62% | +USD 389 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
545
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
32,272
-329
| -1% | -USD 9.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
546
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
11,360
+171
| +2% | +USD 16.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
547
Corteva
CTVA
USD 6292 M
| USD 996 k | 0.01% |
12,832
+142
| +1% | +USD 11.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
548
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| USD 991 k | 0.01% |
2,723
-94
| -3% | -USD 31 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
549
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9288 M
| USD 985 k | 0.01% |
10,431
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
550
HSBC
HSBC
USD 306 mil M
| USD 979 k | 0.01% |
9,864
+99
| +1% | +USD 10.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.