Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 586 k Mantener
1,602
– – 0.05% 218
2026
Q1 		USD 484 k Comprar
1,602
+7
+0.4% +USD 2.2 k 0.04% 236
2025
Q4 		USD 482 k Vender
1,595
-23
-1% -USD 6.94 k 0.04% 235
2025
Q3 		USD 482 k Comprar
1,618
+28
+2% +USD 8.08 k 0.05% 232
2025
Q2 		USD 440 k Vender
1,590
-29
-2% -USD 7.47 k 0.04% 234
2025
Q1 		USD 408 k Comprar
1,619
+27
+2% +USD 7.48 k 0.04% 228
2024
Q4 		USD 446 k Comprar
1,592
+338
+27% +USD 95.5 k 0.05% 226
2024
Q3 		USD 335 k Comprar
1,254
+12
+1% +USD 3.08 k 0.04% 255
2024
Q2 		USD 311 k Vender
1,242
-68
-5% -USD 17 k 0.03% 258
2024
Q1 		USD 342 k Comprar
1,310
+14
+1% +USD 3.44 k 0.04% 249
2023
Q4 		USD 313 k Vender
1,296
-184
-12% -USD 39.9 k 0.04% 250
2023
Q3 		USD 317 k Comprar
1,480
+114
+8% +USD 25.9 k 0.04% 237
2023
Q2 		USD 314 k Vender
1,366
-20
-1% -USD 4.35 k 0.04% 240
2023
Q1 		USD 300 k Vender
1,386
-75
-5% -USD 16.2 k 0.04% 239
2022
Q4 		USD 293 k Comprar
1,461
+72
+5% +USD 14.7 k 0.04% 241
2022
Q3 		USD 271 k Comprar
1,389
+21
+2% +USD 4.51 k 0.04% 242
2022
Q2 		USD 270 k Comprar
1,368
+82
+6% +USD 17.8 k 0.04% 242
2022
Q1 		USD 319 k Vender
1,286
-51
-4% -USD 12.6 k 0.04% 235
2021
Q4 		USD 377 k Vender
1,337
-5
-0.4% -USD 1.43 k 0.04% 226
2021
Q3 		USD 376 k Comprar
1,342
+139
+12% +USD 39.8 k 0.05% 222
2021
Q2 		USD 349 k Comprar
1,203
+141
+13% +USD 39.4 k 0.05% 227
2021
Q1 		USD 292 k Comprar
1,062
+641
+152% +USD 181 k 0.04% 224
2020
Q4 		USD 113 k Comprar
421
+51
+14% +USD 12.3 k 0.02% 323
2020
Q3 		USD 79.5 k Vender
370
-155
-30% -USD 32.7 k 0.01% 351
2020
Q2 		USD 105 k Comprar
525
+150
+40% +USD 27.1 k 0.02% 328
2020
Q1 		USD 56.4 k Mantener
375
– – 0.01% 395
2019
Q4 		USD 74.5 k Comprar
+375
Nuevas +USD 71.2 k 0.01% 406

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en VBK: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en T2 2026, con 1,602 acciones por un valor de USD 586 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #218.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 1,602 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 586 k.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.05% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 218.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.