Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 517 k Comprar
4,724
+6
+0.1% +USD 663 0.04% 230
2026
Q1 		USD 521 k Vender
4,718
-794
-14% -USD 87.9 k 0.05% 229
2025
Q4 		USD 606 k Vender
5,512
-28
-0.5% -USD 3.11 k 0.05% 210
2025
Q3 		USD 616 k Vender
5,540
-525
-9% -USD 58 k 0.06% 206
2025
Q2 		USD 667 k Vender
6,065
-850
-12% -USD 92.7 k 0.07% 192
2025
Q1 		USD 768 k Vender
6,915
-298
-4% -USD 32.4 k 0.08% 179
2024
Q4 		USD 769 k Vender
7,213
-545
-7% -USD 59 k 0.08% 180
2024
Q3 		USD 857 k Mantener
7,758
– – 0.09% 174
2024
Q2 		USD 828 k Vender
7,758
-231
-3% -USD 24.6 k 0.09% 172
2024
Q1 		USD 858 k Vender
7,989
-548
-6% -USD 58.6 k 0.1% 166
2023
Q4 		USD 918 k Vender
8,537
-3,345
-28% -USD 350 k 0.12% 149
2023
Q3 		USD 1.23 M Vender
11,882
-2,541
-18% -USD 269 k 0.17% 119
2023
Q2 		USD 1.55 M Vender
14,423
-3,550
-20% -USD 387 k 0.2% 107
2023
Q1 		USD 1.98 M Vender
17,973
-1,425
-7% -USD 154 k 0.28% 88
2022
Q4 		USD 2.06 M Vender
19,398
-3,162
-14% -USD 338 k 0.29% 83
2022
Q3 		USD 2.37 M Vender
22,560
-70
-0.3% -USD 7.93 k 0.35% 70
2022
Q2 		USD 2.58 M Comprar
22,630
+908
+4% +USD 108 k 0.35% 70
2022
Q1 		USD 2.71 M Comprar
21,722
+500
+2% +USD 62.9 k 0.32% 71
2021
Q4 		USD 2.74 M Comprar
21,222
+1,296
+7% +USD 167 k 0.32% 72
2021
Q3 		USD 2.54 M Vender
19,926
-569
-3% -USD 73.4 k 0.32% 74
2021
Q2 		USD 2.62 M Comprar
20,495
+175
+0.9% +USD 22.2 k 0.34% 70
2021
Q1 		USD 2.55 M Comprar
20,320
+728
+4% +USD 92.1 k 0.36% 69
2020
Q4 		USD 2.5 M Vender
19,592
-125
-0.6% -USD 15.8 k 0.38% 65
2020
Q3 		USD 2.49 M Vender
19,717
-429
-2% -USD 53.9 k 0.41% 61
2020
Q2 		USD 2.48 M Vender
20,146
-540
-3% -USD 65.7 k 0.42% 60
2020
Q1 		USD 2.44 M Comprar
20,686
+25
+0.1% +USD 2.94 k 0.46% 60
2019
Q4 		USD 2.41 M Comprar
+20,661
Nuevas +USD 2.4 M 0.37% 69

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en TIP: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 0.13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 663 y elevar la posición a 4,724 acciones con un valor de USD 517 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #230.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en TIP en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,024 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 4,724 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 517 k.
  • Caldwell Trust compró 6 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 663.
  • iShares TIPS Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 230.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,024 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.