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BWA
BlueChip Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
22.78%
Rendimiento estimado a 1 año
19.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.3%
Posición
180
Nuevas
33
Aumentadas
44
Reducidas
52
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.32 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.86 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+USD 6.38 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 690 k |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 651 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.63% |
| 2 | Tecnología | 6.21% |
| 3 | Finanzas | 2.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.27% |
| 5 | Atención médica | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
DeFi Development Corp
DFDV
USD 123 M
| – | – |
-17,500
| Cerradas | -USD 57.6 k | – |
|
177
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| – | – |
-850
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
178
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| – | – |
-7,937
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
179
AT&T
T
USD 161 mil M
| – | – |
-8,061
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
180
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| – | – |
-18,462
| Cerradas | -USD 117 k | – |
|
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Revisión del portafolio de BlueChip Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BlueChip Wealth Advisors mantenía 180 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 16% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
BlueChip Wealth Advisors destinó USD 16.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 33,648 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Home Depot, por un valor estimado de USD 3.07 M.
- La mayor compra de BlueChip Wealth Advisors en T2 2026 fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 33,648 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- BlueChip Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.32 M.
- La mayor reducción de BlueChip Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 3.07 M.
- BlueChip Wealth Advisors cerró por completo su posición en Aflac en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.38 M.
- Las diez principales posiciones de BlueChip Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- BlueChip Wealth Advisors abrió 33 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BlueChip Wealth Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de BlueChip Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.