de Bernardo Wealth Planning WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.01 M	Comprar	39,822 +18,966	+91%	+USD 956 k	0.17%	58
2026 Q2	USD 1.05 M	Vender	20,856 -2,943	-12%	-USD 148 k	0.18%	57
2026 Q1	USD 1.2 M	Vender	23,799 -71,884	-75%	-USD 3.62 M	0.23%	48
2025 Q4	USD 4.81 M	Vender	95,683 -3,764	-4%	-USD 189 k	0.92%	25
2025 Q3	USD 5 M	Vender	99,447 -50,307	-34%	-USD 2.53 M	0.98%	24
2025 Q2	USD 7.53 M	Comprar	149,754 +50,292	+51%	+USD 2.53 M	1.64%	19
2025 Q1	USD 5.01 M	Comprar	99,462 +4,309	+5%	+USD 217 k	1.2%	23
2024 Q4	USD 4.8 M	Comprar	95,153 +2,196	+2%	+USD 111 k	1.15%	23
2024 Q3	USD 4.68 M	Vender	92,957 -2,706	-3%	-USD 136 k	1.14%	24
2024 Q2	USD 4.81 M	Comprar	95,663 +15,377	+19%	+USD 775 k	1.29%	22
2024 Q1	USD 4.04 M	Comprar	80,286 +11,006	+16%	+USD 554 k	1.12%	23
2023 Q4	USD 3.48 M	Comprar	69,280 +15,076	+28%	+USD 759 k	1.1%	25
2023 Q3	USD 2.73 M	Comprar	54,204 +3,566	+7%	+USD 180 k	1.08%	22
2023 Q2	USD 2.55 M	Comprar	50,638 +4,670	+10%	+USD 235 k	1.02%	21
2023 Q1	USD 2.31 M	Comprar	45,968 +2,462	+6%	+USD 124 k	0.99%	21
2022 Q4	USD 2.19 M	Comprar	+43,506	Nuevas	+USD 2.19 M	1.02%	21

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en USFR: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 91% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 956 k y elevar la posición a 39,822 acciones con un valor de USD 2.01 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.53 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 39,822 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 2.01 M.
Bernardo Wealth Planning compró 18,966 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 956 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.17% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 58.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Bernardo Wealth Planning en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 7.53 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.