de Bernardo Wealth Planning WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,01 mi	Comprar	39.822 +18.966	+91%	+US$ 956 mil	0,17%	58
2026 Q2	US$ 1,05 mi	Vender	20.856 -2.943	-12%	-US$ 148 mil	0,18%	57
2026 Q1	US$ 1,2 mi	Vender	23.799 -71.884	-75%	-US$ 3,62 mi	0,23%	48
2025 Q4	US$ 4,81 mi	Vender	95.683 -3.764	-4%	-US$ 189 mil	0,92%	25
2025 Q3	US$ 5 mi	Vender	99.447 -50.307	-34%	-US$ 2,53 mi	0,98%	24
2025 Q2	US$ 7,53 mi	Comprar	149.754 +50.292	+51%	+US$ 2,53 mi	1,64%	19
2025 Q1	US$ 5,01 mi	Comprar	99.462 +4.309	+5%	+US$ 217 mil	1,2%	23
2024 Q4	US$ 4,8 mi	Comprar	95.153 +2.196	+2%	+US$ 111 mil	1,15%	23
2024 Q3	US$ 4,68 mi	Vender	92.957 -2.706	-3%	-US$ 136 mil	1,14%	24
2024 Q2	US$ 4,81 mi	Comprar	95.663 +15.377	+19%	+US$ 775 mil	1,29%	22
2024 Q1	US$ 4,04 mi	Comprar	80.286 +11.006	+16%	+US$ 554 mil	1,12%	23
2023 Q4	US$ 3,48 mi	Comprar	69.280 +15.076	+28%	+US$ 759 mil	1,1%	25
2023 Q3	US$ 2,73 mi	Comprar	54.204 +3.566	+7%	+US$ 180 mil	1,08%	22
2023 Q2	US$ 2,55 mi	Comprar	50.638 +4.670	+10%	+US$ 235 mil	1,02%	21
2023 Q1	US$ 2,31 mi	Comprar	45.968 +2.462	+6%	+US$ 124 mil	0,99%	21
2022 Q4	US$ 2,19 mi	Comprar	+43.506	Nova	+US$ 2,19 mi	1,02%	21

Outros fundos que detêm USFR

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de US$ 728 mi 21,16% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de US$ 1,12 bi 57,77% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em USFR no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 91% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 956 mil em ações e elevando a posição para 39.822 ações, avaliadas em US$ 2,01 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 58.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em USFR no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,53 mi em T2 2025. 206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 39.822 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 2,01 mi.
Bernardo Wealth Planning comprou 18.966 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 956 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,17% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 58.
Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Bernardo Wealth Planning atingiu o pico de US$ 7,53 mi em T2 2025.
206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.