Bernardo Wealth Planningの WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 株式保有履歴

Bernardo Wealth PlanningのUSFR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Bernardo Wealth PlanningはWisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR)の保有株数を91%増やしました。推定$95.6万相当を買い増し、保有株数は合計39,822株、評価額は$201万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.17% を占め、順位は #58 です。

Bernardo Wealth Planningは2022年第4四半期にUSFRの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$753万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する206本のファンドが、2026年第3四半期時点でUSFRを保有しています。

• Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期時点で、WisdomTree Floating Rate Treasury Fundを39,822株保有しており、その評価額は$201万でした。
• Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundを18,966株購入しました。推定購入額は$95.6万です。
• 2026年第3四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第58位でした。
• Bernardo Wealth Planningは2022年第4四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
• Bernardo Wealth PlanningのWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額は、2025年第2四半期に$753万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する206のファンドがWisdomTree Floating Rate Treasury Fundを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。