de Beacon Pointe Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Pointe Advisors Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.02 M	Comprar	+60,000	Nuevas	+USD 3.02 M	0.01%	637
2024 Q2	–	Vender	-4,928	Cerradas	-USD 248 k	–	1390
2024 Q1	USD 248 k	Comprar	+4,928	Nuevas	+USD 248 k	﹤0.01%	1170
2023 Q4	–	Vender	-15,128	Cerradas	-USD 761 k	–	1400
2023 Q3	USD 761 k	Vender	15,128 -3,881	-20%	-USD 196 k	0.01%	715
2023 Q2	USD 957 k	Vender	19,009 -1,350	-7%	-USD 68 k	0.02%	537
2023 Q1	USD 1.02 M	Vender	20,359 -4,900	-19%	-USD 247 k	0.02%	540
2022 Q4	USD 1.27 M	Vender	25,259 -3,074	-11%	-USD 155 k	0.02%	455
2022 Q3	USD 1.43 M	Vender	28,333 -1,676	-6%	-USD 84.3 k	0.03%	388
2022 Q2	USD 1.51 M	Mantener	30,009	–	–	0.03%	379
2022 Q1	USD 1.51 M	Comprar	+30,009	Nuevas	+USD 1.51 M	0.02%	515

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Pointe Advisors en USFR: resumen de T2 2026

Beacon Pointe Advisors abrió una nueva posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T2 2026: 60,000 acciones por un valor de USD 3.02 M. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #637 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Beacon Pointe Advisors había reportado anteriormente una posición en USFR, tan recientemente como T1 2024.

Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors tenía 60,000 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 3.02 M.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund fue una nueva posición de Beacon Pointe Advisors en T2 2026.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.01% de la cartera de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 y fue su posición número 637.
Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.