Beacon Financial Group
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de Beacon Financial Group WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Group Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.93 M Vender
72,781
-3,553
-5% -USD 203 k 0.35% 66
2026
Q2 		USD 4.31 M Vender
76,334
-8,659
-10% -USD 477 k 0.39% 63
2026
Q1 		USD 4.47 M Vender
84,993
-1,983
-2% -USD 107 k 0.45% 62
2025
Q4 		USD 4.49 M Vender
86,976
-4,136
-5% -USD 213 k 0.45% 56
2025
Q3 		USD 4.77 M Vender
91,112
-13,606
-13% -USD 705 k 0.47% 56
2025
Q2 		USD 5.25 M Vender
104,718
-6,942
-6% -USD 335 k 0.55% 49
2025
Q1 		USD 5.53 M Vender
111,660
-13,425
-11% -USD 684 k 0.6% 45
2024
Q4 		USD 6.38 M Vender
125,085
-10,443
-8% -USD 548 k 0.69% 38
2024
Q3 		USD 6.93 M Vender
135,528
-3,398
-2% -USD 166 k 0.75% 33
2024
Q2 		USD 6.5 M Vender
138,926
-12,320
-8% -USD 582 k 0.74% 33
2024
Q1 		USD 7.38 M Vender
151,246
-16,166
-10% -USD 741 k 0.85% 27
2023
Q4 		USD 7.65 M Comprar
167,412
+4,212
+3% +USD 177 k 0.93% 22
2023
Q3 		USD 7 M Vender
163,200
-86,700
-35% -USD 3.7 M 0.99% 19
2023
Q2 		USD 10.5 M Vender
249,900
-11,254
-4% -USD 456 k 1.42% 18
2023
Q1 		USD 10.6 M Vender
261,154
-9,486
-4% -USD 403 k 1.48% 16
2022
Q4 		USD 11.2 M Vender
270,640
-2,368
-0.9% -USD 97.9 k 1.52% 14
2022
Q3 		USD 10.3 M Comprar
273,008
+390
+0.1% +USD 16.1 k 1.61% 12
2022
Q2 		USD 10.8 M Vender
272,618
-5,394
-2% -USD 227 k 1.6% 11
2022
Q1 		USD 12.5 M Vender
278,012
-3,766
-1% -USD 165 k 1.67% 10
2021
Q4 		USD 12.5 M Vender
281,778
-1,438
-0.5% -USD 62.7 k 1.63% 11
2021
Q3 		USD 11.6 M Comprar
283,216
+715
+0.3% +USD 30 k 1.56% 11
2021
Q2 		USD 11.6 M Vender
282,501
-6,565
-2% -USD 278 k 1.64% 10
2021
Q1 		USD 10.6 M Mantener
289,066
– – 1.67% 11
2020
Q4 		USD 10.6 M Vender
289,066
-6,558
-2% -USD 213 k 1.67% 11
2020
Q3 		USD 8.55 M Comprar
295,624
+59,789
+25% +USD 1.76 M 1.53% 12
2020
Q2 		USD 6.6 M Comprar
235,835
+252
+0.1% +USD 6.8 k 1.27% 16
2020
Q1 		USD 5.81 M Vender
235,583
-2,775
-1% -USD 93.4 k 1.28% 19
2019
Q4 		USD 9.07 M Comprar
238,358
+7,740
+3% +USD 286 k 1.14% 13
2019
Q3 		USD 8.34 M Comprar
230,618
+1,334
+0.6% +USD 47.7 k 1.42% 15
2019
Q2 		USD 8.3 M Comprar
229,284
+850
+0.4% +USD 30.5 k 1.42% 16
2019
Q1 		USD 8.18 M Comprar
228,434
+212,990
+1,379% +USD 7.44 M 1.34% 17
2018
Q4 		USD 400 k Vender
15,444
-219,655
-93% -USD 7.53 M 0.08% 139
2018
Q3 		USD 8.67 M Vender
235,099
-4,798
-2% -USD 177 k 1.46% 15
2018
Q2 		USD 8.59 M Comprar
239,897
+10,197
+4% +USD 358 k 1.45% 18
2018
Q1 		USD 7.84 M Comprar
229,700
+27,101
+13% +USD 946 k 1.34% 21
2017
Q4 		USD 7.15 M Comprar
202,599
+5,232
+3% +USD 179 k 1.24% 30
2017
Q3 		USD 6.58 M Vender
197,367
-1,872
-0.9% -USD 61.1 k 1.19% 35
2017
Q2 		USD 6.47 M Comprar
199,239
+4,404
+2% +USD 143 k 1.23% 36
2017
Q1 		USD 6.32 M Comprar
194,835
+1,620
+0.8% +USD 52.3 k 1.21% 35
2016
Q4 		USD 6.08 M Comprar
193,215
+3,552
+2% +USD 108 k 1.24% 34
2016
Q3 		USD 5.72 M Comprar
189,663
+2,601
+1% +USD 79 k 1.2% 31
2016
Q2 		USD 5.5 M Comprar
187,062
+816
+0.4% +USD 23.7 k 1.2% 33
2016
Q1 		USD 5.33 M Vender
186,246
-444
-0.2% -USD 11.7 k 1.15% 33
2015
Q4 		USD 5.04 M Comprar
186,690
+16,926
+10% +USD 460 k 1.16% 32
2015
Q3 		USD 4.33 M Comprar
169,764
+4,659
+3% +USD 126 k 1.06% 34
2015
Q2 		USD 4.54 M Comprar
165,105
+20,952
+15% +USD 595 k 0.98% 34
2015
Q1 		USD 4.16 M Comprar
144,153
+36,273
+34% +USD 1.03 M 0.92% 37
2014
Q4 		USD 3.04 M Comprar
107,880
+2,346
+2% +USD 63.5 k 0.63% 56
2014
Q3 		USD 2.77 M Comprar
105,534
+4,503
+4% +USD 121 k 0.6% 54
2014
Q2 		USD 2.74 M Comprar
101,031
+3,306
+3% +USD 86.5 k 0.61% 56
2014
Q1 		USD 2.48 M Comprar
97,725
+5,778
+6% +USD 144 k 0.51% 55
2013
Q4 		USD 2.28 M Comprar
91,947
+7,395
+9% +USD 178 k 0.44% 61
2013
Q3 		USD 1.96 M Comprar
+84,552
Nuevas +USD 1.94 M 0.42% 61

Otros fondos que tienen DON en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1065 M 11.82% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Marion Wealth Management
Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de USD 508 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Concord Wealth Partners
Concord Wealth Partners Abingdon, Virginia AUM de USD 860 M 17.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Group en DON: resumen de T3 2026

Beacon Financial Group redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 4.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 203 k, y conservó 72,781 acciones valuadas en USD 3.93 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en DON en T3 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 275 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Group tenía 72,781 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 3.93 M.
  • Beacon Financial Group vendió 3,553 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 203 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.35% de la cartera de Beacon Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 66.
  • Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Financial Group en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 275 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.