Beacon Financial Group
DON-Symbol

Beacon Financial Groups WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,93 Mio. $ Verkaufen
72.781
-3.553
-5 % -202.942 $ 0,35 % 66
2026
Q2 		4,31 Mio. $ Verkaufen
76.334
-8.659
-10 % -477.072 $ 0,39 % 63
2026
Q1 		4,47 Mio. $ Verkaufen
84.993
-1.983
-2 % -106.945 $ 0,45 % 62
2025
Q4 		4,49 Mio. $ Verkaufen
86.976
-4.136
-5 % -213.126 $ 0,45 % 56
2025
Q3 		4,77 Mio. $ Verkaufen
91.112
-13.606
-13 % -704.614 $ 0,47 % 56
2025
Q2 		5,25 Mio. $ Verkaufen
104.718
-6.942
-6 % -335.181 $ 0,55 % 49
2025
Q1 		5,53 Mio. $ Verkaufen
111.660
-13.425
-11 % -684.225 $ 0,6 % 45
2024
Q4 		6,38 Mio. $ Verkaufen
125.085
-10.443
-8 % -547.721 $ 0,69 % 38
2024
Q3 		6,93 Mio. $ Verkaufen
135.528
-3.398
-2 % -166.077 $ 0,75 % 33
2024
Q2 		6,5 Mio. $ Verkaufen
138.926
-12.320
-8 % -582.304 $ 0,74 % 33
2024
Q1 		7,38 Mio. $ Verkaufen
151.246
-16.166
-10 % -741.361 $ 0,85 % 27
2023
Q4 		7,65 Mio. $ Kaufen
167.412
+4.212
+3 % +176.697 $ 0,93 % 22
2023
Q3 		7 Mio. $ Verkaufen
163.200
-86.700
-35 % -3,7 Mio. $ 0,99 % 19
2023
Q2 		10,5 Mio. $ Verkaufen
249.900
-11.254
-4 % -456.453 $ 1,42 % 18
2023
Q1 		10,6 Mio. $ Verkaufen
261.154
-9.486
-4 % -403.184 $ 1,48 % 16
2022
Q4 		11,2 Mio. $ Verkaufen
270.640
-2.368
-0,9 % -97.940 $ 1,52 % 14
2022
Q3 		10,3 Mio. $ Kaufen
273.008
+390
+0,1 % +16.055 $ 1,61 % 12
2022
Q2 		10,8 Mio. $ Verkaufen
272.618
-5.394
-2 % -227.442 $ 1,6 % 11
2022
Q1 		12,5 Mio. $ Verkaufen
278.012
-3.766
-1 % -164.685 $ 1,67 % 10
2021
Q4 		12,5 Mio. $ Verkaufen
281.778
-1.438
-0,5 % -62.749 $ 1,63 % 11
2021
Q3 		11,6 Mio. $ Kaufen
283.216
+715
+0,3 % +30.018 $ 1,56 % 11
2021
Q2 		11,6 Mio. $ Verkaufen
282.501
-6.565
-2 % -277.850 $ 1,64 % 10
2021
Q1 		10,6 Mio. $ Halten
289.066
– – 1,67 % 11
2020
Q4 		10,6 Mio. $ Verkaufen
289.066
-6.558
-2 % -213.222 $ 1,67 % 11
2020
Q3 		8,55 Mio. $ Kaufen
295.624
+59.789
+25 % +1,76 Mio. $ 1,53 % 12
2020
Q2 		6,6 Mio. $ Kaufen
235.835
+252
+0,1 % +6.805 $ 1,27 % 16
2020
Q1 		5,81 Mio. $ Verkaufen
235.583
-2.775
-1 % -93.414 $ 1,28 % 19
2019
Q4 		9,07 Mio. $ Kaufen
238.358
+7.740
+3 % +286.243 $ 1,14 % 13
2019
Q3 		8,34 Mio. $ Kaufen
230.618
+1.334
+0,6 % +47.682 $ 1,42 % 15
2019
Q2 		8,3 Mio. $ Kaufen
229.284
+850
+0,4 % +30.526 $ 1,42 % 16
2019
Q1 		8,18 Mio. $ Kaufen
228.434
+212.990
+1.379 % +7,44 Mio. $ 1,34 % 17
2018
Q4 		400.000 $ Verkaufen
15.444
-219.655
-93 % -7,53 Mio. $ 0,08 % 139
2018
Q3 		8,67 Mio. $ Verkaufen
235.099
-4.798
-2 % -176.650 $ 1,46 % 15
2018
Q2 		8,59 Mio. $ Kaufen
239.897
+10.197
+4 % +357.767 $ 1,45 % 18
2018
Q1 		7,84 Mio. $ Kaufen
229.700
+27.101
+13 % +945.906 $ 1,34 % 21
2017
Q4 		7,15 Mio. $ Kaufen
202.599
+5.232
+3 % +179.028 $ 1,24 % 30
2017
Q3 		6,58 Mio. $ Verkaufen
197.367
-1.872
-0,9 % -61.063 $ 1,19 % 35
2017
Q2 		6,47 Mio. $ Kaufen
199.239
+4.404
+2 % +142.724 $ 1,23 % 36
2017
Q1 		6,32 Mio. $ Kaufen
194.835
+1.620
+0,8 % +52.261 $ 1,21 % 35
2016
Q4 		6,08 Mio. $ Kaufen
193.215
+3.552
+2 % +108.398 $ 1,24 % 34
2016
Q3 		5,72 Mio. $ Kaufen
189.663
+2.601
+1 % +78.986 $ 1,2 % 31
2016
Q2 		5,5 Mio. $ Kaufen
187.062
+816
+0,4 % +23.684 $ 1,2 % 33
2016
Q1 		5,33 Mio. $ Verkaufen
186.246
-444
-0,2 % -11.713 $ 1,15 % 33
2015
Q4 		5,04 Mio. $ Kaufen
186.690
+16.926
+10 % +460.350 $ 1,16 % 32
2015
Q3 		4,33 Mio. $ Kaufen
169.764
+4.659
+3 % +126.149 $ 1,06 % 34
2015
Q2 		4,54 Mio. $ Kaufen
165.105
+20.952
+15 % +595.460 $ 0,98 % 34
2015
Q1 		4,16 Mio. $ Kaufen
144.153
+36.273
+34 % +1,03 Mio. $ 0,92 % 37
2014
Q4 		3,04 Mio. $ Kaufen
107.880
+2.346
+2 % +63.471 $ 0,63 % 56
2014
Q3 		2,77 Mio. $ Kaufen
105.534
+4.503
+4 % +121.072 $ 0,6 % 54
2014
Q2 		2,74 Mio. $ Kaufen
101.031
+3.306
+3 % +86.524 $ 0,61 % 56
2014
Q1 		2,48 Mio. $ Kaufen
97.725
+5.778
+6 % +143.937 $ 0,51 % 55
2013
Q4 		2,28 Mio. $ Kaufen
91.947
+7.395
+9 % +178.393 $ 0,44 % 61
2013
Q3 		1,96 Mio. $ Kaufen
+84.552
Neu +1,94 Mio. $ 0,42 % 61

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marion Wealth Management
Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania 508 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lee-Kelleher Wealth Management
Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precedent Wealth Partners
Precedent Wealth Partners Houston, Texas 651 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
White Pine Investment Company
White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Melone Private Wealth
Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2026 um 4,7 %, verkaufte schätzungsweise 202.942 $ und hielt danach 72.781 Aktien im Wert von 3,93 Mio. $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 12,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 72.781 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,93 Mio. $.
  • Beacon Financial Group verkaufte 3.553 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 202.942 $.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 66.
  • Beacon Financial Group meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
  • Die Position von Beacon Financial Group in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2021 mit 12,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .