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Accel Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
7.52%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.91%
Posición
319
Nuevas
14
Aumentadas
141
Reducidas
122
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+USD 865 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 395 k |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 241 k |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+USD 221 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.42% |
| 2 | Tecnología | 10.72% |
| 3 | Industriales | 3.67% |
| 4 | Finanzas | 3.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deere & Co
DE
USD 185 mil M
| USD 4.74 M | 1.02% |
7,063
-17
| -0.2% | -USD 10.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
USD 455 M
| USD 4.52 M | 0.97% |
29,297
+1,499
| +5% | +USD 243 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4.38 M | 0.94% |
8,539
-855
| -9% | -USD 395 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3852 M
| USD 4.34 M | 0.93% |
155,662
+14,632
| +10% | +USD 425 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 4.33 M | 0.93% |
6,171
+190
| +3% | +USD 133 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1447 M
| USD 4.18 M | 0.9% |
97,584
+9,575
| +11% | +USD 422 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
32
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 4.15 M | 0.89% |
82,206
-4,247
| -5% | -USD 215 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 3.88 M | 0.84% |
3,641
-1
| -0% | -USD 950 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2965 M
| USD 3.84 M | 0.83% |
161,846
+18,802
| +13% | +USD 454 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 3.74 M | 0.81% |
16,041
+468
| +3% | +USD 112 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
36
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 3.71 M | 0.8% |
9,738
-461
| -5% | -USD 180 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 62.6 mil M
| USD 3.65 M | 0.79% |
5,991
+552
| +10% | +USD 316 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4026 M
| USD 3.54 M | 0.76% |
37,683
+4,351
| +13% | +USD 420 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2849 M
| USD 3.4 M | 0.73% |
122,208
+6,603
| +6% | +USD 190 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
40
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 8009 M
| USD 3.34 M | 0.72% |
91,011
+30,558
| +51% | +USD 1.15 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 3.11 M | 0.67% |
16,767
+3,160
| +23% | +USD 647 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 3.07 M | 0.66% |
5,024
-348
| -6% | -USD 179 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 2.95 M | 0.64% |
72,759
+4,518
| +7% | +USD 195 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Kinder Morgan
KMI
USD 69.5 mil M
| USD 2.52 M | 0.54% |
83,695
-3,134
| -4% | -USD 99.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 2.52 M | 0.54% |
7,604
-364
| -5% | -USD 127 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Palantir
PLTR
USD 407 mil M
| USD 2.45 M | 0.53% |
13,080
-296
| -2% | -USD 47.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 2.43 M | 0.52% |
26,924
+28
| +0.1% | +USD 2.45 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8320 M
| USD 2.37 M | 0.51% |
22,954
+7,258
| +46% | +USD 838 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 2.34 M | 0.5% |
6,650
-20
| -0.3% | -USD 7.53 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6345 M
| USD 2.27 M | 0.49% |
37,728
+3,131
| +9% | +USD 200 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
BCH
Revisión del portafolio de Accel Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Accel Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Accel Wealth Management destinó USD 24.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 141 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94,709 acciones con un valor de USD 2.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Gabelli Equity Trust, por un valor estimado de USD 865 k.
- La mayor compra de Accel Wealth Management en T3 2026 fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94,709 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- Accel Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de Accel Wealth Management durante T3 2026 fue en Gabelli Equity Trust, con un recorte estimado de USD 865 k.
- Accel Wealth Management cerró por completo su posición en Southern Company en T3 2026, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Accel Wealth Management representan 27% de su cartera de USD 464 M en T3 2026.
- Accel Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Accel Wealth Management aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de Accel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.