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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
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5+ years
10
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100
250
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2.500
5.000
10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 |
JWM
6026
Johnson Wealth Management
Grand Forks,
North Dakota
| 236 Mio. $ | +28,9 Mio. $ | +14 % | 9,99 % | – | 60 | 21,67 % | 0,6 |
|
| 6027 |
6027
Ceera Investments
Bellaire,
Texas
| 236 Mio. $ | +7,9 Mio. $ | +3 % | 7,87 % | 56,1 % | 109 | 22,02 % | 2,1 |
|
| 6028 |
AG
6028
ASO Group
Road Town,
| 236 Mio. $ | -1,24 Mio. $ | -0,5 % | 9,87 % | – | 57 | 3,51 % | 0,5 |
|
| 6029 |
6029
CMG Global Holdings
Plano,
Texas
| 236 Mio. $ | +25,9 Mio. $ | +12 % | 14,9 % | 80,8 % | 104 | 11,54 % | 3,7 |
|
| 6030 |
6030
EPIQ Partners
Minneapolis,
Minnesota
| 236 Mio. $ | +21,8 Mio. $ | +10 % | 10,5 % | 49,6 % | 99 | 17,17 % | 3,1 |
|
| 6031 |
FFC
6031
Frederick Financial Consultants
Frederick,
Maryland
| 236 Mio. $ | +34,7 Mio. $ | +17 % | 15,8 % | – | 125 | 16 % | 1,1 |
|
| 6032 |
APSI
6032
Asset Planning Services Inc
Covington,
Louisiana
| 236 Mio. $ | +7,55 Mio. $ | +3 % | 9,81 % | 138 % | 36 | 2,78 % | 6,1 |
|
| 6033 |
LWM
6033
Latko Wealth Management
Frankfort,
Illinois
| 236 Mio. $ | +30,5 Mio. $ | +15 % | 14,8 % | – | 39 | 12,82 % | 1,4 |
|
| 6034 |
TFG
6034
Team Financial Group
Temecula,
California
| 236 Mio. $ | +15,2 Mio. $ | +7 % | 8,14 % | 46 % | 274 | 79,93 % | 1,9 |
|
| 6035 |
6035
BostonPremier Wealth
Hanover,
Massachusetts
| 235 Mio. $ | +41,9 Mio. $ | +22 % | 19,8 % | – | 79 | 11,39 % | 1,1 |
|
| 6036 |
6036
Allodium Investment Consultants
Minneapolis,
Minnesota
| 235 Mio. $ | +26,6 Mio. $ | +13 % | 10,2 % | – | 57 | 8,77 % | 1,3 |
|
| 6037 |
6037
DLK Investment Management
Solana Beach,
California
| 235 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | -7 % | 5,17 % | 80,4 % | 126 | 50,79 % | 1,5 |
|
| 6038 |
6038
Plan A Wealth
Lincoln,
Nebraska
| 235 Mio. $ | +26,3 Mio. $ | +13 % | 10,8 % | – | 209 | 22,01 % | 0,9 |
|
| 6039 |
6039
Prepared Retirement Institute
Lansdale,
Pennsylvania
| 235 Mio. $ | +33,4 Mio. $ | +17 % | 9,74 % | – | 96 | 19,79 % | 1,7 |
|
| 6040 |
6040
MN Wealth Advisors
Overland Park,
Kansas
| 235 Mio. $ | +29,3 Mio. $ | +14 % | 14,2 % | 68,3 % | 141 | 17,02 % | 1,5 |
|
| 6041 |
BOCM
6041
Bontempo Ohly Capital Management
Bethesda,
Maryland
| 235 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +6 % | 8,07 % | 49,6 % | 34 | 2,94 % | 4,4 |
|
| 6042 |
6042
AMANSA Capital
Raffles City Tower,
Singapore
| 235 Mio. $ | +48,2 Mio. $ | +26 % | 27,7 % | 32 % | 2 | 0 % | 3 |
|
| 6043 |
6043
Crestview Partners II
New York
| 235 Mio. $ | -106 Mio. $ | -31 % | 27,8 % | 157 % | 3 | 0 % | 7,7 |
|
| 6044 |
6044
Peregrine Investment Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 235 Mio. $ | +108 Mio. $ | +85 % | 78,3 % | – | 31 | 51,61 % | 0,6 |
|
| 6045 |
6045
Core Wealth Partners
Santa Rosa,
California
| 235 Mio. $ | +19,6 Mio. $ | +9 % | 15,3 % | 75,7 % | 205 | 19,02 % | 2,1 |
|
| 6046 |
6046
Long Path Partners
Stamford,
Connecticut
| 235 Mio. $ | +14,5 Mio. $ | +7 % | 7,95 % | 9,18 % | 10 | 10 % | 1,7 |
|
| 6047 |
6047
Serenity Investment Advisors
Chicago,
Illinois
| 235 Mio. $ | +20,9 Mio. $ | +10 % | 13,4 % | – | 79 | 10,13 % | 0,4 |
|
| 6048 |
6048
Trevian Wealth Management
Weston,
Massachusetts
| 235 Mio. $ | +32 Mio. $ | +16 % | 15,1 % | 94,1 % | 45 | 4,44 % | 1,8 |
|
| 6049 |
KIM
6049
Kane Investment Management
Los Gatos,
California
| 235 Mio. $ | +40,2 Mio. $ | +21 % | 27,3 % | – | 113 | 23,89 % | 1,1 |
|
| 6050 |
6050
Northern Capital Management (Washington)
Spokane,
Washington
| 235 Mio. $ | +35,1 Mio. $ | +18 % | 17,4 % | 80 % | 56 | 10,71 % | 2,9 |
|