Windsor Wealth Managements Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	1,01 Mio. $	Verkaufen	60.912 -36	-0,1 %	-623 $	0,19 %	65
2023 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	60.948 +666	+1 %	+10.856 $	0,19 %	64
2023 Q1	960.000 $	Verkaufen	60.282 -1.701	-3 %	-26.596 $	0,19 %	66
2022 Q4	939.000 $	Kaufen	61.983 +315	+0,5 %	+4.734 $	0,19 %	67
2022 Q3	878.000 $	Kaufen	61.668 +1.122	+2 %	+17.454 $	0,22 %	67
2022 Q2	907.000 $	Kaufen	60.546 +2.115	+4 %	+33.946 $	0,23 %	63
2022 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	58.431 +441	+0,8 %	+7.741 $	0,19 %	105
2021 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	57.990 +282	+0,5 %	+5.188 $	0,2 %	105
2021 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	57.708 +126	+0,2 %	+2.241 $	0,21 %	105
2021 Q2	1 Mio. $	Kaufen	57.582 +516	+0,9 %	+8.733 $	0,22 %	97
2021 Q1	920.000 $	Kaufen	57.066 +1.668	+3 %	+26.296 $	0,22 %	94
2020 Q4	840.000 $	Kaufen	55.398 +3.870	+8 %	+55.122 $	0,21 %	97
2020 Q3	697.000 $	Kaufen	51.528 +1.086	+2 %	+14.280 $	0,2 %	101
2020 Q2	618.000 $	Kaufen	50.442 +7.692	+18 %	+88.672 $	0,2 %	106
2020 Q1	431.000 $	Kaufen	42.750 +9.078	+27 %	+109.848 $	0,17 %	124
2019 Q4	431.000 $	Kaufen	33.672 +510	+2 %	+6.258 $	0,16 %	126
2019 Q3	381.000 $	Kaufen	33.162 +102	+0,3 %	+1.205 $	0,17 %	128
2019 Q2	391.000 $	Kaufen	33.060 +1.536	+5 %	+17.737 $	0,17 %	129
2019 Q1	358.000 $	Kaufen	31.524 +4.158	+15 %	+45.402 $	0,2 %	114
2018 Q4	273.000 $	Kaufen	+27.366	Neu	+295.895 $	0,19 %	114

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 917 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HT Partners Centerbrook, Connecticut 364 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee 466 Mio. $ AUM 10,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q3 2023 um 0,06 %, verkaufte schätzungsweise 623 $ und hielt danach 60.912 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 940 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 60.912 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 1,01 Mio. $.
Windsor Wealth Management verkaufte 36 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 623 $.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q3 2023 0,19 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 65.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in Schwab US Broad Market ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 940 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .