Windsor Wealth Managementの Schwab US Broad Market ETF SCHB 株式保有履歴

Windsor Wealth Managementのポートフォリオ SCHBの株式詳細 SCHBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$101万	売却	60,912 -36	-0.1%	-$623	0.19%	65
2023 Q2	$105万	買う	60,948 +666	+1%	+$1.09万	0.19%	64
2023 Q1	$96万	売却	60,282 -1,701	-3%	-$2.66万	0.19%	66
2022 Q4	$93.9万	買う	61,983 +315	+0.5%	+$4,734	0.19%	67
2022 Q3	$87.8万	買う	61,668 +1,122	+2%	+$1.75万	0.22%	67
2022 Q2	$90.7万	買う	60,546 +2,115	+4%	+$3.39万	0.23%	63
2022 Q1	$102万	買う	58,431 +441	+0.8%	+$7,741	0.19%	105
2021 Q4	$110万	買う	57,990 +282	+0.5%	+$5,188	0.2%	105
2021 Q3	$101万	買う	57,708 +126	+0.2%	+$2,241	0.21%	105
2021 Q2	$100万	買う	57,582 +516	+0.9%	+$8,733	0.22%	97
2021 Q1	$92万	買う	57,066 +1,668	+3%	+$2.63万	0.22%	94
2020 Q4	$84万	買う	55,398 +3,870	+8%	+$5.51万	0.21%	97
2020 Q3	$69.7万	買う	51,528 +1,086	+2%	+$1.43万	0.2%	101
2020 Q2	$61.8万	買う	50,442 +7,692	+18%	+$8.87万	0.2%	106
2020 Q1	$43.1万	買う	42,750 +9,078	+27%	+$11万	0.17%	124
2019 Q4	$43.1万	買う	33,672 +510	+2%	+$6,258	0.16%	126
2019 Q3	$38.1万	買う	33,162 +102	+0.3%	+$1,205	0.17%	128
2019 Q2	$39.1万	買う	33,060 +1,536	+5%	+$1.77万	0.17%	129
2019 Q1	$35.8万	買う	31,524 +4,158	+15%	+$4.54万	0.2%	114
2018 Q4	$27.3万	買う	+27,366	新規	+$29.6万	0.19%	114

SCHBを保有するその他のファンド

Wealthfront Advisers Palo Alto, California $527億 AUM 16.5% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

SCS Capital Management Boston, Massachusetts $106億 AUM 19.73% 推定1年リターン

Rebalance Palo Alto, California $19.4億 AUM 8.87% 推定1年リターン

Evensky & Katz Coral Gables, Florida $19.1億 AUM 13.96% 推定1年リターン

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio $13.1億 AUM 12.12% 推定1年リターン

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania $9.17億 AUM 13.27% 推定1年リターン

HB Wealth Management Atlanta, Georgia $195億 AUM 16.96% 推定1年リターン

HT Partners Centerbrook, Connecticut $3.64億 AUM 15.27% 推定1年リターン

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee $4.66億 AUM 10.26% 推定1年リターン

Windsor Wealth ManagementのSCHB保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にSchwab US Broad Market ETF (SCHB)の保有株式を0.06%減らし、推定$623分を売却しました。保有株数は60,912株となり、その価値は$101万です。このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #65 です。

Windsor Wealth Managementは2018年第4四半期にSCHBの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$110万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する940本のファンドが、2023年第3四半期時点でSCHBを保有しています。

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期時点で、Schwab US Broad Market ETFを60,912株保有しており、その評価額は$101万でした。
Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にSchwab US Broad Market ETFの株式を36株売却し、売却額は推定で$623でした。
2023年第3四半期に、Windsor Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Broad Market ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第65位でした。
Windsor Wealth Managementは2018年第4四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
Windsor Wealth ManagementのSchwab US Broad Market ETFの保有額は、2021年第4四半期に$110万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する940のファンドがSchwab US Broad Market ETFを保有していました。

2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のWindsor Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。