Windsor Wealth Management의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$101만	매도	60,912 -36	-0.1%	-US$623	0.19%	65
2023 Q2	US$105만	매수	60,948 +666	+1%	+US$1.09만	0.19%	64
2023 Q1	US$96만	매도	60,282 -1,701	-3%	-US$2.66만	0.19%	66
2022 Q4	US$93.9만	매수	61,983 +315	+0.5%	+US$4.73천	0.19%	67
2022 Q3	US$87.8만	매수	61,668 +1,122	+2%	+US$1.75만	0.22%	67
2022 Q2	US$90.7만	매수	60,546 +2,115	+4%	+US$3.39만	0.23%	63
2022 Q1	US$102만	매수	58,431 +441	+0.8%	+US$7.74천	0.19%	105
2021 Q4	US$110만	매수	57,990 +282	+0.5%	+US$5.19천	0.2%	105
2021 Q3	US$101만	매수	57,708 +126	+0.2%	+US$2.24천	0.21%	105
2021 Q2	US$100만	매수	57,582 +516	+0.9%	+US$8.73천	0.22%	97
2021 Q1	US$92만	매수	57,066 +1,668	+3%	+US$2.63만	0.22%	94
2020 Q4	US$84만	매수	55,398 +3,870	+8%	+US$5.51만	0.21%	97
2020 Q3	US$69.7만	매수	51,528 +1,086	+2%	+US$1.43만	0.2%	101
2020 Q2	US$61.8만	매수	50,442 +7,692	+18%	+US$8.87만	0.2%	106
2020 Q1	US$43.1만	매수	42,750 +9,078	+27%	+US$11만	0.17%	124
2019 Q4	US$43.1만	매수	33,672 +510	+2%	+US$6.26천	0.16%	126
2019 Q3	US$38.1만	매수	33,162 +102	+0.3%	+US$1.2천	0.17%	128
2019 Q2	US$39.1만	매수	33,060 +1,536	+5%	+US$1.77만	0.17%	129
2019 Q1	US$35.8만	매수	31,524 +4,158	+15%	+US$4.54만	0.2%	114
2018 Q4	US$27.3만	매수	+27,366	신규	+US$29.6만	0.19%	114

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률

Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.1억 13.96% 1년 추정 수익률

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.17억 13.27% 1년 추정 수익률

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률

HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM US$3.64억 15.27% 1년 추정 수익률

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM US$4.66억 10.26% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 SCHB 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 0.06% 줄였어요. 약 US$623 규모를 매도해, 현재 US$101만 상당의 60,912주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #65예요.

Windsor Wealth Management 측은 2018년 4분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$110만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 940개가 2023년 3분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$101만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 60,912주를 보유했어요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management 측이 Schwab US Broad Market ETF 주식 36주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$623 규모예요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #65위였습니다.
Windsor Wealth Management 측은 2018년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Windsor Wealth Management의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$110만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 940개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.