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de Windsor Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.01 M Vender
60,912
-36
-0.1% -USD 623 0.19% 65
2023
Q2 		USD 1.05 M Comprar
60,948
+666
+1% +USD 10.9 k 0.19% 64
2023
Q1 		USD 960 k Vender
60,282
-1,701
-3% -USD 26.6 k 0.19% 66
2022
Q4 		USD 939 k Comprar
61,983
+315
+0.5% +USD 4.73 k 0.19% 67
2022
Q3 		USD 878 k Comprar
61,668
+1,122
+2% +USD 17.5 k 0.22% 67
2022
Q2 		USD 907 k Comprar
60,546
+2,115
+4% +USD 33.9 k 0.23% 63
2022
Q1 		USD 1.02 M Comprar
58,431
+441
+0.8% +USD 7.74 k 0.19% 105
2021
Q4 		USD 1.1 M Comprar
57,990
+282
+0.5% +USD 5.19 k 0.2% 105
2021
Q3 		USD 1.01 M Comprar
57,708
+126
+0.2% +USD 2.24 k 0.21% 105
2021
Q2 		USD 1 M Comprar
57,582
+516
+0.9% +USD 8.73 k 0.22% 97
2021
Q1 		USD 920 k Comprar
57,066
+1,668
+3% +USD 26.3 k 0.22% 94
2020
Q4 		USD 840 k Comprar
55,398
+3,870
+8% +USD 55.1 k 0.21% 97
2020
Q3 		USD 697 k Comprar
51,528
+1,086
+2% +USD 14.3 k 0.2% 101
2020
Q2 		USD 618 k Comprar
50,442
+7,692
+18% +USD 88.7 k 0.2% 106
2020
Q1 		USD 431 k Comprar
42,750
+9,078
+27% +USD 110 k 0.17% 124
2019
Q4 		USD 431 k Comprar
33,672
+510
+2% +USD 6.26 k 0.16% 126
2019
Q3 		USD 381 k Comprar
33,162
+102
+0.3% +USD 1.2 k 0.17% 128
2019
Q2 		USD 391 k Comprar
33,060
+1,536
+5% +USD 17.7 k 0.17% 129
2019
Q1 		USD 358 k Comprar
31,524
+4,158
+15% +USD 45.4 k 0.2% 114
2018
Q4 		USD 273 k Comprar
+27,366
Nuevas +USD 296 k 0.19% 114

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 466 M 10.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en SCHB: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 0.06% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 623, y conservó 60,912 acciones valuadas en USD 1.01 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.1 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 940 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 60,912 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 1.01 M.
  • Windsor Wealth Management vendió 36 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 623.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 0.19% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 65.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 1.1 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 940 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.