de Windsor Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 1,01 mi	Vender	60.912 -36	-0,1%	-US$ 623	0,19%	65
2023 Q2	US$ 1,05 mi	Comprar	60.948 +666	+1%	+US$ 10,9 mil	0,19%	64
2023 Q1	US$ 960 mil	Vender	60.282 -1.701	-3%	-US$ 26,6 mil	0,19%	66
2022 Q4	US$ 939 mil	Comprar	61.983 +315	+0,5%	+US$ 4,73 mil	0,19%	67
2022 Q3	US$ 878 mil	Comprar	61.668 +1.122	+2%	+US$ 17,5 mil	0,22%	67
2022 Q2	US$ 907 mil	Comprar	60.546 +2.115	+4%	+US$ 33,9 mil	0,23%	63
2022 Q1	US$ 1,02 mi	Comprar	58.431 +441	+0,8%	+US$ 7,74 mil	0,19%	105
2021 Q4	US$ 1,1 mi	Comprar	57.990 +282	+0,5%	+US$ 5,19 mil	0,2%	105
2021 Q3	US$ 1,01 mi	Comprar	57.708 +126	+0,2%	+US$ 2,24 mil	0,21%	105
2021 Q2	US$ 1 mi	Comprar	57.582 +516	+0,9%	+US$ 8,73 mil	0,22%	97
2021 Q1	US$ 920 mil	Comprar	57.066 +1.668	+3%	+US$ 26,3 mil	0,22%	94
2020 Q4	US$ 840 mil	Comprar	55.398 +3.870	+8%	+US$ 55,1 mil	0,21%	97
2020 Q3	US$ 697 mil	Comprar	51.528 +1.086	+2%	+US$ 14,3 mil	0,2%	101
2020 Q2	US$ 618 mil	Comprar	50.442 +7.692	+18%	+US$ 88,7 mil	0,2%	106
2020 Q1	US$ 431 mil	Comprar	42.750 +9.078	+27%	+US$ 110 mil	0,17%	124
2019 Q4	US$ 431 mil	Comprar	33.672 +510	+2%	+US$ 6,26 mil	0,16%	126
2019 Q3	US$ 381 mil	Comprar	33.162 +102	+0,3%	+US$ 1,2 mil	0,17%	128
2019 Q2	US$ 391 mil	Comprar	33.060 +1.536	+5%	+US$ 17,7 mil	0,17%	129
2019 Q1	US$ 358 mil	Comprar	31.524 +4.158	+15%	+US$ 45,4 mil	0,2%	114
2018 Q4	US$ 273 mil	Comprar	+27.366	Nova	+US$ 296 mil	0,19%	114

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,91 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 917 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de US$ 364 mi 15,27% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 466 mi 10,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em SCHB no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 0,06% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 623 e ficando com 60.912 ações avaliadas em US$ 1,01 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,1 mi em T4 2021. 940 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 60.912 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 1,01 mi.
Windsor Wealth Management vendeu 36 ações de Schwab US Broad Market ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 623.
Schwab US Broad Market ETF representou 0,19% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 65.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Broad Market ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,1 mi em T4 2021.
940 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.