Evergreen Advisors
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Evergreen Advisorss Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Advisors Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		183 Mio. $ Verkaufen
6.240.311
-60.219
-1 % -1,77 Mio. $ 39,26 % 1
2026
Q2 		182 Mio. $ Kaufen
6.300.530
+20.378
+0,3 % +570.482 $ 38,94 % 1
2026
Q1 		158 Mio. $ Kaufen
6.280.152
+112.717
+2 % +2,96 Mio. $ 37,02 % 1
2025
Q4 		162 Mio. $ Kaufen
+6.167.435
Neu +161 Mio. $ 39,45 % 1
2025
Q2 		147 Mio. $ Verkaufen
6.170.240
-104.227
-2 % -2,3 Mio. $ 38,95 % 1
2025
Q1 		135 Mio. $ Verkaufen
6.274.467
-92.406
-1 % -2,1 Mio. $ 37,5 % 1
2024
Q4 		145 Mio. $ Verkaufen
6.366.873
-252.081
-4 % -5,76 Mio. $ 39,51 % 1
2024
Q3 		147 Mio. $ Kaufen
6.618.954
+70.542
+1 % +1,51 Mio. $ 40,52 % 1
2024
Q2 		137 Mio. $ Kaufen
6.548.412
+64.071
+1 % +1,3 Mio. $ 41,08 % 1
2024
Q1 		132 Mio. $ Verkaufen
6.484.341
-136.323
-2 % -2,64 Mio. $ 40,3 % 1
2023
Q4 		123 Mio. $ Kaufen
6.620.664
+65.067
+1 % +1,12 Mio. $ 39,87 % 1
2023
Q3 		109 Mio. $ Kaufen
6.555.597
+135.690
+2 % +2,35 Mio. $ 39,3 % 1
2023
Q2 		111 Mio. $ Kaufen
6.419.907
+33.357
+0,5 % +543.752 $ 39,1 % 1
2023
Q1 		102 Mio. $ Kaufen
6.386.550
+145.794
+2 % +2,28 Mio. $ 37,82 % 1
2022
Q4 		93,2 Mio. $ Verkaufen
6.240.756
-52.998
-0,8 % -796.491 $ 36,99 % 1
2022
Q3 		88,1 Mio. $ Kaufen
6.293.754
+175.155
+3 % +2,72 Mio. $ 37,08 % 1
2022
Q2 		90,1 Mio. $ Kaufen
6.118.599
+43.164
+0,7 % +692.782 $ 36,28 % 1
2022
Q1 		108 Mio. $ Kaufen
6.075.435
+144.687
+2 % +2,54 Mio. $ 37,98 % 1
2021
Q4 		112 Mio. $ Verkaufen
5.930.748
-18.960
-0,3 % -348.828 $ 38,11 % 1
2021
Q3 		103 Mio. $ Kaufen
5.949.708
+170.532
+3 % +3,03 Mio. $ 36,66 % 1
2021
Q2 		93,2 Mio. $ Halten
5.779.176
– – 40,4 % 1
2021
Q1 		93,2 Mio. $ Kaufen
5.779.176
+236.220
+4 % +3,72 Mio. $ 35,69 % 1
2020
Q4 		84,1 Mio. $ Verkaufen
5.542.956
-329.376
-6 % -4,69 Mio. $ 34,57 % 1
2020
Q3 		77,9 Mio. $ Verkaufen
5.872.332
-17.814
-0,3 % -234.235 $ 35,63 % 1
2020
Q2 		72,1 Mio. $ Kaufen
5.890.146
+88.452
+2 % +1,02 Mio. $ 34,96 % 1
2020
Q1 		58,4 Mio. $ Verkaufen
5.801.694
-1.036.074
-15 % -12,5 Mio. $ 32,78 % 2
2019
Q4 		87,6 Mio. $ Kaufen
6.837.768
+62.412
+0,9 % +765.814 $ 49,66 % 1
2019
Q3 		80,2 Mio. $ Kaufen
6.775.356
+180.996
+3 % +2,14 Mio. $ 49 % 1
2019
Q2 		77,5 Mio. $ Kaufen
6.594.360
+141.654
+2 % +1,64 Mio. $ 48,65 % 1
2019
Q1 		73,2 Mio. $ Kaufen
6.452.706
+232.824
+4 % +2,54 Mio. $ 61,63 % 1
2018
Q4 		62,1 Mio. $ Kaufen
+6.219.882
Neu +67,3 Mio. $ 61,64 % 1

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Rebalance
Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 917 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont 982 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut 364 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AlphaCore Capital
AlphaCore Capital La Jolla, California 6,24 Mrd. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Evergreen Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Evergreen Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q3 2026 um 0,96 %, verkaufte schätzungsweise 1,77 Mio. $ und hielt danach 6.240.311 Aktien im Wert von 183 Mio. $. Die Position macht 39,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Evergreen Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Evergreen Advisors 6.240.311 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 183 Mio. $.
  • Evergreen Advisors verkaufte 60.219 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
  • Schwab US Broad Market ETF machte in Q3 2026 39,26 % des Portfolios von Evergreen Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Evergreen Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von Evergreen Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .