WealthPoint Financials WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPoint Financial Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	405.640 $	Kaufen	8.056 +272	+3 %	+13.707 $	0,3 %	79
2026 Q1	391.842 $	Kaufen	7.784 +607	+8 %	+30.586 $	0,33 %	79
2025 Q4	361.122 $	Kaufen	+7.177	Neu	+361.218 $	0,31 %	76

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von WealthPoint Financial: Q2 2026 im Rückblick

WealthPoint Financial erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 3,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 13.707 $ und erhöhte die Position damit auf 8.056 Aktien im Wert von 405.640 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

WealthPoint Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthPoint Financial 8.056 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 405.640 $.
WealthPoint Financial kaufte im Q2 2026 272 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 13.707 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,3 % des Portfolios von WealthPoint Financial aus und war dessen Position auf Rang 79.
WealthPoint Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von WealthPoint Financial für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .